NÃO É POSSIVEL CANCELAR UMA NF-e DENTRO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO

Resumo: Solução para problema que impede de cancelar uma NF-e, apesar de estar dentro do prazo. £

MOTIVO:
Emissor de NFE encontra-se com Data e hora errados.

SOLUÇÃO:
Acesse Painel de controle - Data e hora Alterar fuso horário
Desabilitar ajuste automático do relógio para horário de verão

 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO

Resumo: Manual de como abrir e encerrar Ordens de Serviço. £

 

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço

> Abertura

01 - Monte o filtro e clique no botão Pesquisar;

 

02 - Clique no botão Novo;

 

03 - Abas da tela:

 

03.01 - Aba Ordem de Serviço:

Dados Iniciais - Selecione o Departamento;
Alvo Atendimento - Selecione o Cliente e informe o Contato;
Atendimento - Informe o Tipo de Atendimento e o Serviço;
Agendamento - Informe Data Hora Agendamento Inicial, Final e Técnico;
Clique no botão Inserir.

 

03.02 - Aba Valores serve para que seja verificada a taxa do serviço, caso tenha;

 

03.03 - Aba Descrição serve para descrever o atendimento informando detalhes sobre os procedimentos feitos, soluções e observações.

 

03.04 - Aba Encerramento informa a hora do encerramento da O.S e o funcionário encerramento.

 

03.05 - Aba Visitas informa a data e hora inicial de agendamento, data e hora final de agendamento e técnico conforme dados lançados na aba Ordem de Serviços/Dados Iniciais. Data e Hora Inicial Realizada e Data e Hora Final Realizada são informados conforme dados preenchidos no encerramento da O.S. Na aba Visitas pode ser descrito alguma informação referente à visita realizada pelo técnico. Ao encerrar a O.S a visita é fechada, se a Ordem for reaberta, uma nova visita é lançada.

 

> Encerramento

01 - Baixa Ordem Serviço Encerramento. Ordem de Serviço aberta na tela:

 

01.01 - Clique em Baixa Ordem Serviço Encerramento;

 

01.02 - Preencha os seguintes dados:

Data / Hora de Encerramento;
Marcar Vistoria;
Funcionário de Encerramento;
Data / Hora Inicial e Data / Hora Final;

 

01.03 - Para confirmar, clique em Ok.

 

02 - Baixa Ordem Serviço por Técnico Externo. Ordem de Serviço aberta na tela:

 

02.01 - Clique em Baixar Ordem Serv. / Técnico;

 

02.02 - Preencha os seguintes dados:

Data / Hora de Notificação de Encerramento;
Encerrar Ordem de Serviço;
Data / Hora Inicial e Data / Hora Final;
Solução.

 

02.03 - Para confirmar, clique em Ok.

REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE MYHEAVEN

Resumo: Traz informações sobre requisitos de sistema para o uso do MyHeaven. £

 

Requisitos recomendados de SOFTWARE para uso do MyHeaven

Sistema Operacional = Windows 7 32 Bit / 64 Bit, Windows 8 32 Bit / 64 Bit, Windows 8.1 32 Bit / 64 bit, Windows 10 32 Bit / 64 Bit, Windows Phone e Android 4.0 ou superior (Importante ressaltar que o sistema funciona através de navegador, mas em alguns casos é preciso utilizar softwares complementares, por isso a importância de usar sistema operacional Windows, pois os mesmos não funcionam em MAC OS e Linux)
Navegadores = Google Chrome, Mozilla Firefox (Utilizar sempre a resolução padrão indica pelo navegador)
Certificado Digital = A1

Requisitos recomendados de HARDWARE para uso do MyHeaven

Computador, Notebook e Netbook
Processador = Intel i3 ou superior e Athlon II X2 ou superior
Memória = 4 Gb
Espaço HD = 40 Gb (Por se tratar de um sistema em nuvem, o espaço físico para o computador torna-se indiferente)
Vídeo = Utilizar sempre a resolução padrão indicada pelo sistema operacional para o monitor.

Tablet e Smartphone
Processador = Dual Core 1.7 GHZ ou superior
Memória RAM = 1 Gb ou superior

Conexão Internet
Velocidade = 5 Megas ou superior (estável).

REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE PDVMYHEAVEN

Resumo: Traz informações sobre requisitos de sistema para o uso do PDV MyHeaven. £

 

Requisito de Hardware e Software MyHeaven Requisitos recomendados de SOFTWARE para uso do PDVMyHeaven

Sistema Operacional = Windows 7 32 Bit / 64 Bit, Windows 8 32 Bit / 64 Bit, Windows 8.1 32 Bit / 64 bit, Windows 10 32 Bit / 64 Bit, Windows Phone e Android 4.0 ou superior
Navegadores = Mozilla Firefox (Preferencial) e Google Chrome (Utilizar sempre a resolução padrão indica pelo navegador)
Certificado Digital = A1

Requisitos recomendados de HARDWARE para uso do PDVMyHeaven

Computador, Notebook e Netbook
Processador = Intel i3 ou superior e Athlon II X2 ou superior
Memória = 2 Gb ou superior
Espaço HD = 40 Gb ou superior
Vídeo = Utilizar sempre a resolução padrão indicada pelo sistema operacional para o monitor.

Tablet e Smartphone
Processador = Dual Core 1.7 GHZ ou superior
Memória RAM = 1 Gb ou superior

Conexão Internet
Velocidade = 2 Megas ou superior (estável).
Impressora Não Fiscal
Modelos = Daruma, Bematech e Elgin (Não nos responsabilizamos pela instalação de Impressoras)
Impressora Desktop
Não existe contra indicação. Leitor Código de Barra
Modelos = Elgin e Bematech
Rede
Preferencialmente usar rede cabeada, para evitar lentidão e perda de dados

CÓDIGOS DE ENQUADRAMENTO DO IPI (2015)

Resumo: Traz detalhes sobre novos enquadramentos do IPI a partir de 01/12/2015. £

 

NT 2015.002 Código enquadramento legal do IPI

A NT 2015.002 apresentou a tabela de códigos do enquadramento legal do IPI (cEnq) que deverá ser informado para os itens da nota fiscal. Para mais informações clique no: link
Esta codificação deverá ser informada à partir de 01/12/2015.
Os códigos informados devem ser compatíveis com a CST (código da situação tributária) do IPI, caso contrário haverá rejeição da nota fiscal impedindo a autorização da NF-e. Abaixo segue a lista de códigos que são permitidos para as CST do IPI, qualquer dúvida entre em contato com o Contador Responsável pela sua empresa.

A NÃO ADEQUAÇÃO A NOVA TABELA IMPEDIRÁ A AUTORIZAÇÃO DA NFe

CST 02 (Entrada isenta) e 52 (Saída isenta)

  • 301 Produtos industrializados por instituições de educação ou de assistência social, destinados a uso próprio ou a distribuição gratuita a seus educandos ou assistidos -; Art. 54 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 302 Produtos industrializados por estabelecimentos públicos e autárquicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não destinados a comércio -; Art. 54 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 303 Amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum valor comercial -; Art. 54 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 304 Amostras de tecidos sem valor comercial -; Art. 54 Inciso IV do Decreto 7.212/2010
  • 305 Pés isolados de calçados -; Art. 54 Inciso V do Decreto 7.212/2010
  • 306 Aeronaves de uso militar e suas partes e peças, vendidas à União -; Art. 54 Inciso VI do Decreto 7.212/2010
  • 307 Caixões funerários -; Art. 54 Inciso VII do Decreto 7.212/2010
  • 308 Papel destinado à impressão de músicas -; Art. 54 Inciso VIII do Decreto 7.212/2010
  • 309 Panelas e outros artefatos semelhantes, de uso doméstico, de fabricação rústica, de pedra ou barro bruto -; Art. 54 Inciso IX do Decreto 7.212/2010
  • 310 Chapéus, roupas e proteção, de couro, próprios para tropeiros -; Art. 54 Inciso X do Decreto 7.212/2010
  • 311 Material bélico, de uso privativo das Forças Armadas, vendido à União -; Art. 54 Inciso XI do Decreto 7.212/2010
  • 312 Automóvel adquirido diretamente a fabricante nacional, pelas missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente, ou seus integrantes, bem assim pelas representações internacionais ou regionais de que o Brasil seja membro, e seus funcionários, peritos, técnicos e consultores, de nacionalidade estrangeira, que exerçam funções de caráter permanente -; Art. 54 Inciso XII do Decreto 7.212/2010
  • 313 Veículo de fabricação nacional adquirido por funcionário das missões diplomáticas acreditadas junto ao Governo Brasileiro -; Art. 54 Inciso XIII do Decreto 7.212/2010
  • 314 Produtos nacionais saídos diretamente para Lojas Francas -; Art. 54 Inciso XIV do Decreto 7.212/2010
  • 315 Materiais e equipamentos destinados a Itaipu Binacional -; Art. 54 Inciso XV do Decreto 7.212/2010
  • 316 Produtos Importados por missões diplomáticas, consulados ou organismo internacional -; Art. 54 Inciso XVI do Decreto 7.212/2010
  • 317 Bagagem de passageiros desembaraçada com isenção do II. -; Art. 54 Inciso XVII do Decreto 7.212/2010
  • 318 Bagagem de passageiros desembaraçada com pagamento do II. -; Art. 54 Inciso XVIII do Decreto 7.212/2010
  • 319 Remessas postais internacionais sujeitas a tributação simplificada. -; Art. 54 Inciso XIX do Decreto 7.212/2010
  • 320 Máquinas e outros destinados à pesquisa científica e tecnológica -; Art. 54 Inciso XX do Decreto 7.212/2010
  • 321 Produtos de procedência estrangeira, isentos do II conforme Lei nº 8032/1990. -; Art. 54 Inciso XXI do Decreto 7.212/2010
  • 322 Produtos de procedência estrangeira utilizados em eventos esportivos -; Art. 54 Inciso XXII do Decreto 7.212/2010
  • 323 Veículos automotores, máquinas, equipamentos, bem assim suas partes e peças separadas, destinadas à utilização nas atividades dos Corpos de Bombeiros -; Art. 54 Inciso XXIII do Decreto 7.212/2010
  • 324 Produtos importados para consumo em congressos, feiras e exposições -; Art. 54 Inciso XXIV do Decreto 7.212/2010
  • 325 Bens de informática, Matéria Prima, produtos intermediários e embalagem destinados a Urnas eletrônicas -; TSE -; Art. 54 Inciso XXV do Decreto 7.212/2010
  • 326 Materiais, equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem assim os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, que os acompanhem, destinados à construção do Gasoduto Brasil -; Bolívia -; Art. 54 Inciso XXVI do Decreto 7.212/2010
  • 327 Partes, peças e componentes, adquiridos por estaleiros navais brasileiros, destinados ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro -; REB -; Art. 54 Inciso XXVII do Decreto 7.212/2010
  • 328 Aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia; veículos para patrulhamento policial; armas e munições, destinados a órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal -; Art. 54 Inciso XXVIII do Decreto 7.212/2010
  • 329 Automóveis de passageiros de fabricação nacional destinados à utilização como táxi adquiridos por motoristas profissionais -; Art. 55 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 330 Automóveis de passageiros de fabricação nacional destinados à utilização como táxi por impedidos de exercer atividade por destruição, furto ou roubo do veículo adquiridos por motoristas profissionais. -; Art. 55 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 331 Automóveis de passageiros de fabricação nacional destinados à utilização como táxi adquiridos por cooperativas de trabalho. -; Art. 55 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 332 Automóveis de passageiros de fabricação nacional, destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas -; Art. 55 Inciso IV do Nota Fiscal eletrônica Decreto 7.212/2010
  • 333 Produtos estrangeiros, recebidos em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no País, vendidos em feiras, bazares e eventos semelhantes por entidades beneficentes -; Art. 67 do Decreto 7.212/2010
  • 334 Produtos industrializados na Zona Franca de Manaus -; ZFM, destinados ao seu consumo interno -; Art. 81 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 335 Produtos industrializados na ZFM, por estabelecimentos com projetos aprovados pela SUFRAMA, destinados a comercialização em qualquer outro ponto do Território Nacional -; Art. 81 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 336 Produtos nacionais destinados à entrada na ZFM, para seu consumo interno, utilização ou industrialização, ou ainda, para serem remetidos, por intermédio de seus entrepostos, à Amazônia Ocidental -; Art. 81 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 337 Produtos industrializados por estabelecimentos com projetos aprovados pela SUFRAMA, consumidos ou utilizados na Amazônia Ocidental, ou adquiridos através da ZFM ou de seus entrepostos na referida região -; Art. 95 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 338 Produtos de procedência estrangeira, relacionados na legislação, oriundos da ZFM e que derem entrada na Amazônia Ocidental para ali serem consumidos ou utilizados: -; Art. 95 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 339 Produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, com projetos aprovados pela SUFRAMA -; Art. 95 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 340 Produtos industrializados em Área de Livre Comércio -; Art. 105 do Decreto 7.212/2010
  • 341 Produtos nacionais ou nacionalizados, destinados à entrada na Área de Livre Comércio de Tabatinga -; ALCT -; Art. 107 do Decreto 7.212/2010
  • 342 Produtos nacionais ou nacionalizados, destinados à entrada na Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim -; ALCGM -; Art. 110 do Decreto 7.212/2010
  • 343 Produtos nacionais ou nacionalizados, destinados à entrada nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista -; ALCBV e Bonfim -; ALCB -; Art. 113 do Decreto 7.212/2010
  • 344 Produtos nacionais ou nacionalizados, destinados à entrada na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana -; ALCMS -; Art. 117 do Decreto 7.212/2010
  • 345 Produtos nacionais ou nacionalizados, destinados à entrada nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia -; ALCB e de Cruzeiro do Sul -; ALCCS -; Art. 120 do Decreto 7.212/2010
  • 346 Recompe -; equipamentos de informática -; de beneficiário do regime para escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência -; Decreto nº 7.243/2010, art. 7º
  • 347 Rio 2016 -; Importação de materiais para os jogos (medalhas, troféus, impressos, bens não duráveis, etc.) -; Lei nº 12.780/2013, Art. 4º, §1º, I
  • 348 Rio 2016 -; Suspensão convertida em Isenção -; Lei nº 12.780/2013, Art. 6º, I
  • 349 Rio 2016 -; Empresas vinculadas ao CIO -; Lei nº 12.780/2013, Art. 9º, I, d
  • 350 Rio 2016 -; Saída de produtos importados pelo RIO 2016 -; Lei nº 12.780/2013, Art. 10, I, d
  • 351 Rio 2016 -; Produtos nacionais, não duráveis, uso e consumo dos eventos, adquiridos pelas pessoas jurídicas mencionadas no § 2o do art. 4o da Lei nº 12.780/2013 -; Lei nº 12.780/2013, Art. 12

CST 04 (Entrada imune) e 54 (Saída imune)

  • 001 Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão -; Art. 18 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 002 Produtos industrializados destinados ao exterior -; Art. 18 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 003 Ouro, definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial -; Art. 18 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 004 Energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País -; Art. 18 Inciso IV do Decreto 7.212/2010
  • 005 Exportação de produtos nacionais -; sem saída do território brasileiro -; venda para empresa sediada no exterior -; atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo e de gás natural -; Art. 19 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 006 Exportação de produtos nacionais -; sem saída do território brasileiro -; venda para empresa sediada no exterior -; incorporados a produto final exportado para o Brasil -; Art. 19 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 007 Exportação de produtos nacionais -; sem saída do território brasileiro -; venda para órgão ou entidade de governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil seja membro, para ser entregue, no País, à ordem do comprador -; Art. 19 Inciso III do Decreto 7.212/2010

CST 05 (Entrada com suspensão) e 55 (Saída com suspensão)

  • 101 Óleo de menta em bruto, produzido por lavradores -; Art. 43 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 102 Produtos remetidos à exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes -; Art. 43 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 103 Produtos remetidos a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem assim aqueles devolvidos ao remetente -; Art. 43 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 104 Produtos industrializados, que com matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) importados submetidos a regime aduaneiro especial (drawback -; suspensão/isenção), remetidos diretamente a empresas industriais exportadoras -; Art. 43 Inciso IV do Decreto 7.212/2010
  • 105 Produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação -; Art. 43, Inciso V, alínea ?a? do Decreto 7.212/2010
  • 106 Produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para recintos alfandegados onde se processe o despacho aduaneiro de exportação -; Art. 43, Inciso V, alíneas ?b? do Decreto 7.212/2010
  • 107 Produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação -; Art. 43, Inciso V, alíneas ?c? do Decreto 7.212/2010
  • 108 Matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) destinados ao executor de industrialização por encomenda -; Art. 43 Inciso VI do Decreto 7.212/2010
  • 109 Produtos industrializados por encomenda remetidos ao estabelecimento de origem -; Art. 43 Inciso VII do Decreto 7.212/2010
  • 110 Matérias-primas ou produtos intermediários remetidos para emprego em operação industrial realizada pelo remetente fora do estabelecimento -; Art. 43 Inciso VIII do Decreto 7.212/2010
  • 111 Veículo, aeronave ou embarcação destinados a emprego em provas de engenharia pelo fabricante -; Art. 43 Inciso IX do Decreto 7.212/2010
  • 112 Produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro estabelecimento da mesma firma -; Art. 43 Inciso X do Decreto 7.212/2010
  • 113 Bens do ativo permanente remetidos a outro estabelecimento da mesma firma, para serem utilizados no processo industrial do recebedor -; Art. 43 Inciso XI do Decreto 7.212/2010
  • 114 Bens do ativo permanente remetidos a outro estabelecimento, para serem utilizados no processo industrial de produtos encomendados pelo remetente -; Art. 43 Inciso XII do Decreto 7.212/2010
  • 115 Partes e peças destinadas ao reparo de produtos com defeito de fabricação, quando a operação for executada gratuitamente, em virtude de garantia -; Art. 43 Inciso XIII do Decreto 7.212/2010
  • 116 Matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) de fabricação nacional, vendidos a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à exportação ou a estabelecimento comercial, para industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, de produto destinado à exportação -; Nota Fiscal eletrônica Art. 43 Inciso XIV do Decreto 7.212/2010
  • 117 Produtos para emprego ou consumo na industrialização ou elaboração de produto a ser exportado, adquiridos no mercado interno ou importados -; Art. 43 Inciso XV do Decreto 7.212/2010
  • 118 Bebidas alcóolicas e demais produtos de produção nacional acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo -; Art. 44 do Decreto 7.212/2010
  • 119 Produtos classificados NCM 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código 22.02.90.00 e 22.03 saídos de estabelecimento industrial destinado a comercial equiparado a industrial -; Art. 45 Inciso I do Decreto7.212/2010
  • 120 Produtos classificados NCM 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código 22.02.90.00 e 22.03 saídos de estabelecimento comercial equiparado a industrial destinado a equiparado a industrial -; Art. 45 Inciso II do Decreto7.212/2010
  • 121 Produtos classificados NCM 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código 22.02.90.00 e 22.03 saídos de importador destinado a equiparado a industrial -; Art. 45 Inciso III do Decreto7.212/2010
  • 122 Matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) destinados a estabelecimento que se dedique à elaboração de produtos classificados nos códigos previstos no art. 25 da Lei 10.684/2003 -; Art. 46 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 123 Matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes de partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da Tipi -; Art. 46 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 124 Matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras -; Art. 46 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 125 Materiais e equipamentos destinados a embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileira -; REB quando adquiridos por estaleiros navais brasileiros -; Art. 46 Inciso IV do Decreto 7.212/2010
  • 126 Aquisição por beneficiário de regime aduaneiro suspensivo do imposto, destinado a industrialização para exportação -; Art. 47 do Decreto 7.212/2010
  • 127 Desembaraço de produtos de procedência estrangeira importados por lojas francas -; Art. 48 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 128 Desembaraço de maquinas, equipamentos, veículos, aparelhos e instrumentos sem similar nacional importados por empresas nacionais de engenharia, destinados à execução de obras no exterior -; Art. 48 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 129 Desembaraço de produtos de procedência estrangeira com saída de repartições aduaneiras com suspensão do Imposto de Importação -; Art. 48 Inciso III do Decreto 7.212/2010
  • 130 Desembaraço de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam os incisos I a III do caput do Decreto 7.212/2010 -; Art. 48 Inciso IV do Decreto 7.212/2010
  • 131 Remessa de produtos para a ZFM destinados ao seu consumo interno, utilização ou industrialização -; Art. 84 do Decreto 7.212/2010
  • 132 Remessa de produtos para a ZFM destinados à exportação -; Art. 85 Inciso I do Decreto 7.212/2010
  • 133 Produtos que, antes de sua remessa à ZFM, forem enviados pelo seu fabricante a outro estabelecimento, para industrialização adicional, por conta e ordem do destinatário -; Art. 85 Inciso II do Decreto 7.212/2010
  • 134 Desembaraço de produtos de procedência estrangeira importados pela ZFM quando ali consumidos ou utilizados, exceto armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros. -; Art. 86 do Decreto 7.212/2010
  • 135 Remessa de produtos para a Amazônia Ocidental destinados ao seu consumo interno ou utilização -; Art. 96 do Decreto 7.212/2010
  • 136 Entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre Comércio de Tabatinga -; ALCT destinados ao seu consumo interno ou utilização -; Art. 106 do Decreto 7.212/2010
  • 137 Entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim -; ALCGM destinados ao seu consumo interno ou utilização -; Art. 109 do Decreto 7.212/2010
  • 138 Entrada de produtos estrangeiros nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista -; ALCBV e Bomfim -; ALCB destinados a seu consumo interno ou utilização -; Art. 112 do Decreto 7.212/2010
  • 139 Entrada de produtos estrangeiros na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana -; ALCMS destinados a seu consumo interno ou utilização -; Art. 116 do Decreto 7.212/2010
  • 140 Entrada de produtos estrangeiros nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia -; ALCB e de Cruzeiro do Sul -; ALCCS destinados a seu consumo interno ou utilização -; Art. 119 do Decreto 7.212/2010
  • 141 Remessa para Zona de Processamento de Exportação -; ZPE -; Art. 121 do Decreto 7.212/2010
  • 142 Setor Automotivo -; Desembaraço aduaneiro, chassis e outros -; regime aduaneiro especial -; industrialização 87.01 a 87.05 -; Art. 136, I do Decreto 7.212/2010
  • 143 Setor Automotivo -; Do estabelecimento industrial produtos 87.01 a 87.05 da TIPI -; mercado interno -; empresa comercial atacadista controlada por PJ encomendante do exterior. -; Art. 136, II do Decreto 7.212/2010
  • 144 Setor Automotivo -; Do estabelecimento industrial -; chassis e outros classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI. -; Art. 136, III do Decreto 7.212/2010
  • 145 Setor Automotivo -; Desembaraço aduaneiro, chassis e outros classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI quando importados diretamente por estabelecimento industrial -; Art. 136, IV do Decreto 7.212/2010
  • 146 Setor Automotivo -; do estabelecimento industrial matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, adquiridos por fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis e outros classificados nos Códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI -; Art. 136, V do Decreto 7.212/2010
  • 147 Setor Automotivo -; Desembaraço aduaneiro, as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, importados diretamente por fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis e outros classificados nos Códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI -; Art. 136, VI do Decreto 7.212/2010
  • 148 Bens de Informática e Automação -; matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, quando adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes dos referidos bens. -; Art. 148 do Decreto 7.212/2010
  • 149 Reporto -; Saída de Estabelecimento de máquinas e outros quando adquiridos por beneficiários do REPORTO -; Art. 166, I do Decreto 7.212/2010
  • 150 Reporto -; Desembaraço aduaneiro de máquinas e outros quando adquiridos por beneficiários do REPORTO -; Art. 166, II do Decreto 7.212/2010
  • 151 Repes -; Desembaraço aduaneiro -; bens sem similar nacional importados por beneficiários do REPES -; Art. 171 do Decreto 7.212/2010
  • 152 Recine -; Saída para beneficiário do regime -; Art. 14, III da Lei 12.599/2012
  • 153 Recine -; Desembaraço aduaneiro por beneficiário do regime -; Art. 14, IV da Lei 12.599/2012
  • 154 Reif -; Saída para beneficiário do regime -; Lei 12.794/1013, art. 8, III
  • 155 Reif -; Desembaraço aduaneiro por beneficiário do regime -; Lei 12.794/1013, art. 8, IV
  • 156 Repnbl-Redes -; Saída para beneficiário do regime -; Lei nº 12.715/2012, art. 30, II
  • 157 Recompe -; Saída de matérias-primas e produtos intermediários para beneficiários do regime -; Decreto nº 7.243/2010, art. 5º, I
  • 158 Recompe -; Saída de matérias-primas e produtos intermediários destinados a industrialização de equipamentos -; Programa Estímulo Universidade-Empresa -; Apoio à Inovação -; Decreto nº 7.243/2010, art. 5º, III
  • 159 Rio 2016 -; Produtos nacionais, duráveis, uso e consumo dos eventos, adquiridos pelas pessoas jurídicas mencionadas no § 2o do art. 4o da Lei nº 12.780/2013 -; Lei nº 12.780/2013, Art. 13

Para redução

  • 601 Equipamentos e outros destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico -; Art. 72 do Decreto 7.212/2010
  • 602 Equipamentos e outros destinados à empresas habilitadas no PDTI e PDTA utilizados em pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico -; Art. 73 do Decreto 7.212/2010
  • 603 Microcomputadores e outros de até R$11.000,00, unidades de disco, circuitos, etc, destinados a bens de informática ou automação. Centro-Oeste SUDAM SUDENE -; Art. 142, I do Decreto 7.212/2010
  • 604 Microcomputadores e outros de até R$11.000,00, unidades de disco, circuitos, etc, destinados a bens de informática ou automação. -; Art. 142, I do Decreto 7.212/2010
  • 605 Bens de informática não incluídos no art. 142 do Decreto 7.212/2010 -; Produzidos no Centro-Oeste, SUDAM, SUDENE -; Art. 143, I do Decreto 7.212/2010
  • 606 Bens de informática não incluídos no art. 142 do Decreto 7.212/2010 -; Art. 143, II do Decreto 7.212/2010
  • 607 Padis -; Art. 150 do Decreto 7.212/2010
  • 608 Patvd -; Art. 158 do Decreto 7.212/2010

PASSOS PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DIGITAL A1

Resumo: Passos genéricos para obtenção e envio do Certificado Digital A1 para ser instalado no MyHeaven. £

1 - Contate uma Certificadora a sua escolha e adquira seu Certificado Digital A1;

2 - Após a aquisição, a Certificadora lhe enviará um número de protocolo e senha para emitir seu Certificado. Siga o passo a passo também fornecido pela mesma para concluir a emissão.
2.1 - Ele deve exportar o Certificado em um arquivo de extensão PFX (normalmente), guarde este arquivo e faça backup dele.

3 - Instale o Certificado em seu computador, dando duplo-clique em seu arquivo e inserindo a senha;

4 - Acesse o site da Secretaria de Fazenda (Exemplo: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz) do seu Estado:
4.1 - Procure e selecione a opção Manutenção CSC (Código de Segurança do Contribuinte);
4.2 - O site irá solicitar que selecione seu Certificado Digital, selecione;
4.3 - Na página a seguir, gere os códigos CSC para Teste (Homologação) e Produção;
4.4 - Anote ambos os códigos de CSC e a ID atrelada aos mesmos;

5 - Instalar no sistema MyHeaven ou PDV MyHeaven.

OU... Caso esteja tendo dificuldades para instalar no sistema...

5 - Envie para a Tec Software, através do email suporte@tecsoftware.com.br:
5.1 - Certificado Digital A1 (arquivo de extensão PFX) anexado ao email;
5.2 - A senha do Certificado Digital no corpo do email;
5.3 - Os dois códigos CSC de Teste e Produção com seus IDs no corpo do email.

CONFIGURAÇÕES: GERAR ORDENS DE SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

Resumo: Passo a passo de como gerar Ordens de Serviço automaticamente com diversas periodicidades. £

 

Configuração / Parâmetros do Sistema. 

idTipoAtendimentoManutencao - Define o ID do Tipo de Atendimento que será inserido na Ordem de Serviço;

 

idTipoServicoManutencao - Define o ID do Serviço que será inserido na Ordem de Serviço;

 

idTipoDepartamentoManutencao - Define o ID do Departamento que será inserido na Ordem de Serviço.

 

Configuração / Grupos de Usuários. Itens de Acesso.

numPontosAjustado - Define se o campo Nº Pontos virá setado por padrão com 1 (habilitado) ou 0 (desabilitado).

 

 

> Ordem de uso de telas.

 

01 - Serviços / Gestão de Equipamentos / Equipamentos - Realizar o cadastro dos equipamentos;

 

02 - Serviços / Contratos / Contratos - Criar o contrato com o cliente e atrelar os equipamentos ao contrato;

 

03 - Serviços / Contratos / Gerar Ordens de Serviços/Equipamentos - Gerar automaticamente as Ordens de Serviço.

COMO ALTERAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF-e

Resumo: Mostra como definir o texto a ser usado nas Informações Complementares da NF-e. £

Configuração / Parâmetros do sistema / Texto da Informação Complementar (textoInfoComplAutomatica)

01) Clicar no ícone do lápis (editar);

02) Inserir a mensagem desejada no campo "valor";

03) Clicar em "alterar".

CONFIGURAÇÕES: MENU DO CLIENTE COM USUÁRIO

Resumo: Passo a passo para configurar o Menu do Cliente com subusuários (responsáveis). £

Configuração / Parâmetros do Sistema.

tipoMenuCliente - Define se o Menu do Cliente terá campos de usuário e senha. Tipo Usuário;

 

camposMenuCliente - Define quais opções o Menu do Cliente trará;

  

Administrativo / Clientes.

01 - Após criar ou clicar em editar (lápis) um cadastro de Cliente, clique em Responsáveis, no menu lateral (cinza);

 

02 - Clique em Novo;

 

03 - Digite os dados do usuário: Nome, CPF e senha, pelo menos;

 

04 - Clique em Inserir.

 

Administrativo / Menu do Cliente.

05 - Para fazer o login, preencha:

 

      CPF/CNPJ - Login do Cliente (Pessoa Física ou Jurídica);

      Senha - Senha do Cliente (Tela de Cadastro de Cliente);

      Login Usuário - CPF do Usuário (Cadastro de Responsáveis);

      Senha do Usuário - Senha do Usuário (Cadastro de Responsáveis).

CONFIGURAÇÕES: ORDEM DE SERVIÇO (MODELO 4) - CONTROLE DE VETORES E CAPINA QUÍMICA

Resumo: Define como funciona especificamente o modelo 4 de Ordem de Serviço feita para Controle de Pragas e Capina Química. £ 

Configuração / Parâmetros do Sistema.

ModeloOrdemServico - Define o modelo da Ordem de Serviço. Neste caso seria o 4;

 

camposMenuCliente - Define quais opções o Menu do Cliente trará;

  

Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas.

01 - Após criar ou clicar em editar (lápis) um cadastro de Empresa, clique em Parâmetros, no menu lateral (cinza);

 

02 - Localize e preencha os seguintes parâmetros (clique no lápis para alterar):

      Código do INEA;

      Número Licença Ambiental;

      Validade da Licença Ambiental.

 

Comercial / Produtos / Produtos.

03 - Cadastre aqui Produtos para servirem como Materiais (Herbicidas, Inseticidas, Rodenticidas). Uma dica é usar um Grupo de Produtos ou até mesmo uma Tabela de Produtos para fazer uma melhor organização.

 

Serviços / Gestão de Equipamentos / Equipamentos.

04 - Cadastre aqui Equipamentos (Pulverizador, Atomizador, Armadilhas). Os campos a seguir são mais importantes:

      Serial - Código do Equipamento;

      Modelo - Nome/Descrição do Equipamento.

 

05 - Pode ser que seja necessário cadastrar Tipos de Equipamento, outra opção dentro de Gestão de Equipamentos.

 

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço.

06 - Crie ou clique para editar (lápis) uma Ordem de Serviço. Pode consultar o FAQ ABERTURA E ENCERRAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO para mais detalhes;

 

   06.01 - Ao criar, o sistema irá perguntar se deseja abrir uma Ordem de Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas ou Capina Química. Selecione a desejada.

 

07 - Abaixo do campo Técnico, podem-se marcar opções do tipo de praga a ser combatido neste serviço. O que for marcado aqui, aparecerá marcado no PDF da Ordem de Serviço;

 

08 - Clique na Aba Materiais à esquerda (a O.S.  precisa ter sido inserida) e selecione os Materiais que serão usados nessa Ordem de Serviço, confirmando no botão Inserir esta linha;

 

09 - Clique na Aba Equipamentos à esquerda (a O.S.  precisa ter sido inserida) e selecione os Equipamentos que serão usados nessa Ordem de Serviço, confirmando no botão Inserir;

 

10 - Após inserir todos os dados necessários, clique em Sair (menu à esquerda) para retornar à tela de consulta. Selecione sua(s) Ordem(ns) de Serviço e clique em Imprimir Várias para gerar o PDF a ser impresso.

 

 

CONFIGURAÇÕES: INTEGRAÇÃO COM BALANÇA

Resumo: Mostra informações que permitem configurar a integração do MyHeaven com balanças digitais (Self-service, rações). £ 

 

(MyHeaven) Configuração / Parâmetros do Sistema.

(PDV) Menu (Alt+1) / Configurações / Parâmetros do Sistema.

identificadorPesoBalanca - Define o número inicial da referência gerada pela balança, geralmente é 2;

tamanhoReferenciaBalanca - Define o número de dígitos que a referência  de produto da balança possui, geralmente 4;

operacaoBalanca - Define se a parte final da referência da balança trabalha com quantidade ou valor (preço).

  

(MyHeaven) Comercial / Produtos / Produtos.
(PDV) Menu (Alt+1) / Produtos.

01 - Após criar ou clicar em editar (lápis) um cadastro de Produto, selecione a aba Informações Adicionais;

02 - Vá ao campo Produto Pesado e selecione Sim, clique em Alterar para salvar.

 

> Exemplo de referência de balança com EAN13 (Opera com valor):

Dígito Identificador: 2

Referência de Produto: 1414

Valor gerado pela pesagem: R$35,90

Dígito Verificador: 0

Exemplo: 2141400035900

 

 > Exemplo de referência de balança com EAN13 (Opera com quantidade):

Dígito Identificador: 2

Referência de Produto: 1414

Quantidade gerada pela pesagem: 523,25g

Dígito Verificador: 0

Exemplo: 2141400523250

 

CONFIGURAÇÕES: ALTERAR O MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Resumo: Traz informações sobre os diferentes modelos de romaneio (Movimentação de Estoque) do MyHeaven e como configurá-los.£

 

Configuração / Parâmetros do Sistema. 

ModeloOrdemServico - É o parâmetro que define o modelo de ordem de serviço vigente;

 

01 -  Encontrar o parâmetro ModeloOrdemServico;

01.01 - Utilizar a ferramenta busca rápida para procurar ModeloOrdemServico em ordem de encontrar o parâmetro mais rapidamente.

 

02 -  Clicar na figura do lápis (Editar o Registro) ao encontrar o parâmetro;

 

03 -  Inserir no campo Valor o número do modelo desejado;

 

04 -  Segue a lista dos modelos disponíveis no sistema:

Modelo 01 - TV a cabo / internet;
Modelo 02 - (Inutilizado);
Modelo 03 - Genérico com pesquisa;
Modelo 04 - Capina química / controle de vetores;
Modelo 05 - Condicionador de ar com avarias.

GERAR ARQUIVO REMESSA: BOLETO NÃO ENCONTRADO

Resumo: Contém possíveis soluções para o erro "Boleto não encontrado" ao tentar gerar arquivo de remessa. £

Finanças / Cadastro / Conta Corrente

01 - Verificar o cadastro da conta corrente. Ver, por exemplo, se ela tem a forma de pagamento cadastrada.

 

Administrativo / Cadastros Básicos / Formas de Pagamentos / Recebimentos 

02 - Verificar o cadastro da forma de recebimento. Ver, por exemplo, se o campo conta corrente está inserido com a conta que você cadastrou.

 

Configuração / Parâmetros do Sistema / idFormaCobranca 

03 - Verificar se a forma de recebimento utilizada na venda por boleto está na tabela da direita.

 

Administrativo / Clientes / Editar (Lápis) / Preferências

04 - Checar se o campo conta corrente está com a conta corrente utilizada para a geração deste boleto.

PROCEDIMENTOS PARA GERAR COBRANÇA E FATURAMENTO

Resumo: Contém informações de como usar a função Gerar Cobrança/Faturamento, configurações correspondentes e parâmetros importantes.£

1) Configuração dos Parâmetros de Empresa
Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas

Siga para a tela de parâmetros e pesquise os seguintes itens:

ultimoNumeroRpsNfse
Este parâmetro armazena o último número da NFS-e.

seqCobranca
Este parâmetro armazena o último número da Nota de Locação.

gerarImpNfse
Este parâmetro armazena o valor (normalmente um ID) da opção referente ao Grupo de Produtos 3 (padrão: Tamanho) e que, quando selecionado, determina que o produto deve reter impostos.

gerarContratoClientesSeparado
Este parâmetro determina se as cobranças são geradas somando o valor de todos contratos de um cliente em um lançamento ou separa todos os lançamento por contrato.


2) Configuração dos Parâmetros do Sistema
Configuração / Parâmetros do Sistema

Pesquise os seguintes itens:

modeloMovimentacao
Este parâmetro armazena o ID referente ao modelo de romaneio que o cliente utiliza.

idReferenciaBordero
Define como padrão uma referência para a área de integrações do borderô.


3) Configuração no Cadastro de Clientes
Administrativo / Clientes

Dia do Vencimento
Determine a data de vencimento que devem gerar no faturamento e cobrança.

Conta Corrente
Selecione a conta corrente responsável pelo recebimento do faturamento.


4) Configuração no Cadastro de Produtos
Comercial / Produtos / Produtos

Grupo de Produtos 3 (padrão: Tamanho)
Selecionar a opção que foi configurada em parâmetros de empresa, no item gerarImpNfse.


5) Configuração no Cadastro de Planos
Serviços / Cadastro / Planos

Produtos para Integração
Selecione o produto de integração no plano de acordo com a necessidade de retenção de impostos.

 

6) Configuração no Tipo de Movimentação
Comercial / Cadastro / Tipos de Movimentação

Localize o tipo de movimentação que utiliza para gerar o faturamento e cobranças por padrão e configure para não lançar financeiro e nem caixa.


7) Processo Operacional

Serviços / Contratos / Gerar Cobrança ou Faturamento
Utilize essa tela para gerar os lançamentos de cobrança e faturamento.

Finanças / Movimento Financeiro / 
Utilize essa tela para Exportar para Movimentação os lançamentos gerados.

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque
Utilize essa tela para Finalizar os lançamentos exportados.

Finanças / Movimento Financeiro /
Analise que em seus lançamentos finalizados, o número do documento foi atualizado com RANFS.

Utilize essa tela para imprimir o romaneio da Nota de Locação e também para imprimir boletos e enviar e-mails com os boletos.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Utilize essa tela para emitir e imprimir a NFS-e.

ALGUNS ITENS DO MENU PRINCIPAL NÃO APARECEM APÓS ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA

Resumo: Após acessar o sistema na primeira vez, após uma nova versão estar disponível, o sistema pode não exibir alguns itens. £

SOLUÇÃO:
Saia (clicando no botão Sair) e refaça o login.

Baixar os XML do mês

Resumo: Passo a Passo de como baixar todos os XML dos meses anteriores.£

 

Todo o início de mês o seu contador deve te pedir os arquivos das suas notas fiscais para ele fazer os cálculos dele.

 

O processo agora deve ser diferente do que fazia nos sistemas que atendiam a legislação antiga. Agora, o contador quer o XML.

 

Os arquivos XML das NF-e e NFC-e podem ser baixados noMyHeaven e de uma forma muito simples:

Você baixa os arquivos do mês todo de uma vez. Confira abaixo.

 

Acesse Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.

 

Atenção: Para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, o processo é o mesmo.

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A tela que vai se abrir é a de Pesquisa das Notas Fiscais, para que você selecione das notas que deseja visualizar, já que podem ser milhares.

Preencha os filtros de data com intervalo do mês desejado e status (Aprovado). Clique em Pesquisar.
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O resultado será uma lista com todas as NF-e aprovadas dentro do mês em questão.
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Ao lado de cada NF-e há uma caixa de seleção para marcar, mas uma vez que o filtro, teoricamente, está mostrando todas as notas que você precisa enviar ao contador, logo você pode selecionar todas ao mesmo tempo clicando na caixa de seleção à esquerda dos títulos de coluna (ao lado de Nº NF-e).

 

Esta possibilidade existe em outras partes do sistema, quando você clica nesta caixa, ela seleciona todas que estão aparecendo, quando você clica novamente, ele remove as marcações.

 

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Lembrando que o sistema, por regra, só exibe 15 resultados por página. Para aumentar o número de resultados e poder selecionar todos, vá para o campo direito inferior da tela e localize o botão Visualizar.

 

Antes de clicar nele, insira no campo à direita o número de resultados que deseja ver (neste exemplo, coloquei 250) e, então, clique em Visualizar.

 

O sistema vai exibir no máximo 250 resultados por página.

 

Volte ao passo anterior se tiver dúvidas de como selecionar todas as notas.

 

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Com as notas selecionadas, clique em Download XML.

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O Sistema vai gerar e baixar um arquivo ZIP (compactado), dentro dele, há um arquivo XML para cada nota selecionada.

 

Ele vai cair na sua pasta de Downloads padrão. O nome do arquivo seguirá o modelo abaixo.

 

Atenção: O ícone do arquivo pode variar dependendo da sua instalação do compactador de arquivos que está instalado na sua máquina, neste exemplo usamos o WinRAR.

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Opcional: Se quiser conferir os arquivos XML, de um duplo clique no arquivo, a pasta compactada irá abrir.

 

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Agora basta anexar este arquivo ZIP no e-mail endereçado ao seu contador ou entregar de outra forma.

 

Útil? Espero que sim.

 

Um processo simples considerando que será feito uma vez por mês.

 

Claro, se tiver dúvidas, entre em contato com o nosso Suporte Técnico pelo chat dentro do MyHeaven, botão de Ajuda (?).

 

Consulta automática de CNPJ no cadastro de Clientes.

Resumo: Como preencher automáticamente dados de uma pessoa jurídica no cadastro de clientes.£

Implementamos recentemente uma função que pode dar uma mãozinha no cadastro de Clientes. 

Trata-se da consulta de CNPJ no cadastro de Clientes.

 

A função permite preencher automaticamente dados de uma pessoa jurídica no sistema.

Acesse Administrativo / Clientes.

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Após isso, clique em Novo.
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Então, digite o CNPJ

Neste primeiro momento, está funcionando apenas para pessoas jurídicas, então não esqueça de marcar o Tipo de Clientecorretamente;
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Ao clicar em outro campo ou fora deste, o sistema vai atualizar e mostrar os dados ligados aquele CNPJ.

Lembrando que esses dados são obtidos de uma base de dados do governo, logo não temos qualquer controle sobre as informações que chegam e se estão completas ou não. Pode ser necessário incluir alguns dados manualmente.

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ALTERAR SENHA NO MENU PRINCIPAL

Resumo: Passo a Passo de como alterar a senha através do menu principal.£

 

Vamos falar sobre o botão Alterar Senha no Menu Principal do MyHeaven,

 

Esta função permite alterar a sua senha de Usuário.

 

Ele pode fazer sozinho sem ter que solicitar a alguém com acesso ao Cadastro de Usuários.

Para fazer isso, localize o ícone de chave no canto superior direito da tela. Clique nele.

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A seguir, informe a senha atual, a senha nova e confirme a nova senha. Ao final, clique em "Alterar",

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Lembre que o sistema é online, então use uma senha segura.

 

Você pode misturar letras, números e símbolos (#, $, %, = e outros) que fazem sentido para você.

ATENDIMENTO VIA CHAT

Resumo: Passo a Passo de como utilizar o atendimento pelo chat.£

 

Atualmente o chat se tornou obrigatório pois,isso permite maior segurança do Suporte solicitado, permite o envio facilitado do protocolo, maior agilidade para o técnico resolver a questão.

 

O telefone ainda ficará disponível caso se mostre necessário, ou caso o cliente não consiga entrar no sistema para abrir o CHAT.

LEMBRANDO: O suporte funciona apenas de Segunda a Sexta nos horários de 9:00H às 17:30H.

Para os casos de Suporte Plantão, a regra se mantém. Ainda é necessário realizar a ligação. Se houver mudanças quanto a isso, informaremos. Atentar aos horários vigentes.

 

No MyHeaven - Na barra superior, há um botão de Ajuda (ele já existia, mas estava no Menu).

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No PDV MyHeaven - Na barra inferior, há um botão de Ajuda (ele já existia, mas estava no Menu).

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Escolha Suporte Técnico.
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Você vai ver a opção de abrir o CHATClique sobre esta barra.
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Identifique-se. Pedimos a gentileza de informar a empresa que você representa.
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Ao iniciar a conversa, a tela deve aparecer assim:

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Caso esteja fora do horário, o CHAT te permitirá enviar uma mensagem que cairá no nosso e-mail, então entraremos em contato assim que possível:

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Recomendamos fortemente que nossos clientes comecem a utilizar dessa forma para irmos já adequando. Mas, a partir de fevereiro a regra será essa oficialmente.

 

Outros meios de Suporte serão prestados conforme a necessidade do caso.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / IMPORTAR OFX

Resumo: Passo a Passo de como importar o arquivo OFX.£

 

OFX é um arquivo que você pode gerar no sistema do seu banco, para exportar o seu extrato. Este mesmo arquivo com seu extrato pode ser importado para o MyHeaven.

 

Imagina só: Você conseguindo incluir no seu financeiro o extrato de um mês inteiro em poucos minutos!

 

Na verdade, pode ser feito em segundos, mas é sempre bom dar uma última conferida e adicionar alguns detalhes que o banco não coloca neste arquivo.

 

Para fazer isso, vá em Finanças / Contas Correntes.

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Na tela de Pesquisa, selecione a Conta Corrente desejada.

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Clique no botão Importar OFX.

 

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Selecione o arquivo OFX que esteja na sua máquina.

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Após selecionar o arquivo para Abrir, clique em Ok.

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A lista de lançamentos vai aparecer.

 

Você pode alterar a descrição deles, inserir Plano de Contas e outros detalhes. 

 

Se estiver tudo em ordem, clique em Confirmar.

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Para cada linha, o sistema irá criar um lançamento no MyHeaven.

Lembrando que lançamentos criados no movimento de conta corrente do MyHeaven são espelhados no Borderô também. Cuidado para não inserir algo duplicado!

 

Se precisar de mais detalhes, entre em contato com o Suporte Técnico.

CRIAR FILTROS PREDEFINIDOS

Resumo: Passo a Passo de como criar filtros predefiniodos para facilitar diversas situações.£

 

Há uma forma mais fácil de trabalhar com filtros no MyHeaven, o sistema permite que você crie filtros predefinidos para diversas situações.

 

Com essa função, você pode definir os filtros que mais usa diariamente para agilizar o processo.

 

A seguir, vamos ver como configurar esses filtros, usando o exemplo da tela de Nota Fiscal Eletrônica, mas esse princípio pode ser aplicado em diversas áreas do sistema.

 

Neste exemplo, vamos em Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.

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A tela a seguir é a de Consulta que você já conhece.


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Clique em Pesquisar para acessar a tela de filtros.
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Preencha os campos necessários e clique em Editar.

No exemplo, usaremos filtro por Data de Lançamento, configurado para Último mês (sempre seleciona o mês anterior ao atual) e Status Aprovada.

Então, a pesquisa será de todas as NF-e aprovadas e do mês passado.
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Clique em Editar, inclua um nome para o filtro pre-definido e, depois, em Salvar.
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Agora você já pode escolher essa configuração de filtro e aplicar facilmente. Basta selecioná-lo futuramente.

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Caso deseja excluir um filtro criado, perceba que há uma seleção de filtro abaixo. Selecione o que deseja eliminar e clique emExcluir.

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Outras telas que permitem filtros predefinidos:

 

- Movimentação de Estoque;

- Pedido de Venda;

- Orçamento;

- Borderô de Pagamentos/Recebimentos;

- Contas Correntes;

- Ordens de Serviço...

 

É um padrão do MyHeaven, então você verá por todo o sistema inclusive no módulo PDV.

Condição de Pagamento/Recebimento com Acréscimo

Resumo: Passo a Passo de como cadastrar condiçoes de Pagamento/Recebimento com Acréscimo.£

 

Sabe o cadastro de Condição de Pagamentos/Recebimentos?

 

Muita gente não sabe, mas se você trabalha com condições parceladas que precisam aplicar juros, o MyHeaven permite isso de forma automática.

Se for em 2x são 3% de juros sobre o valor, 3x são 5% ou como for para o seu negócio. Comum para quem trabalha com Cartão de Crédito, Boleto ou Crediário.

Ah, claro: o processo é o mesmo para colocar desconto fosse esse o caso.

 

Veremos um exemplo de como incluir a porcentagem de acréscimo:

 

Acesse Administrativo / Cadastros Básicos / Condição de Pagamentos/Recebimentos.

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A tela a seguir mostra a lista de Condições de Recebimento e Pagamento, você deve se recordar do treinamento.

Vamos usar a 3x do tipo Recebimento, ok? 

Clicamos no lápis para editar.
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No campo Percentual de Acréscimo, vamos inserir um valor de 5,00(%).

Ao final, clique no botão Alterar para salvar a alteração.
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Quando estiver realizando uma venda pela Movimentação de Estoque...

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
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O valor total dos produtos será R$150,00 para este exemplo.

 

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Estaremos incluindo o Pagamento, como de praxe, clicando no menu lateral.

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Selecione a Forma de Recebimento e outros detalhes. Quando for selecionar o campo Condição de Recebimento, você notará que:

Ao usar uma condição que não está com acréscimo, o valor total permanece R$150,00.

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Porém, se for escolhida a nossa condição 3x, cada parcela recebe um acréscimo de R$2,50 (referente aos 5% de acréscimo), totalizandoR$157,50.

Não esqueça de conferir as datas de vencimento.

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Se usar isso em conjunto com os botões de Pagamento Rápido do PDV, o processo de Venda fica mais rápido também.

Caso tenha esquecido o processo todo de cadastro de Condição de Pagamento/Recebimento ou qualquer outra dúvida entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo próprio MyHeaven, via chat.

CRIAR KIT DE PRODUTOS

Resumo: Passo a Passo de como criar um Kit de Produtos.£

 

Em certas situações, pode ser que o seu negócio trabalhe com a venda de vários produtos juntos.

 

Está cada vez mais comum que padarias e confeitarias vendam kits para festas, que incluem torta, salgadinhos, docinhos, refrigerante e descartáveis.  

 

Também é assim em redes de Fast Food, não só aquelas caixinhas para crianças, mas diversas opções no cardápio são kits com hambúrguer, batata frita e refrigerante.

 

O MyHeaven possui uma funcionalidade que permite criar esses kits que mencionei acima, chama-se Kit de Produtos e não está limitado a comida.

 

Um kit de itens de decoração natalina, por exemplo, pode ser uma boa ideia. São várias possibilidades.

 

Enfim, vamos ver como funciona.

 

Acesse Comercial / Produtos / Kit de Produtos, Ou no PDV em ALT+1/CONFIGURAÇÕES/KIT DE PRODUTOS

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Na tela a seguir, selecione a Tabela de Produtos a ser usada.

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Você irá chegar na tela de consulta dos Kits de Produto, ou seja, ela traz a relação dos kits já cadastrados.

 

Para cadastrar mais um, clique em Novo.

 

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Na tela de cadastro, aba Cabeçalho, defina a Referência a ser usada nas vendas e uma Descrição para este kit. 

 

Assim como os produtos usam as referências, é só digitar a do kit durante a venda.

 

Note que o Valor Total será ajustado conforme os itens que forem adicionados ao kit.

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Vá para a aba Itens para incluir os produtos deste kit.

 

Selecione cada item pela Referência. Em seguida, defina a Quantidade e o Valor que este item terá dentro do kit. 

 

Inicialmente o sistema carrega o preço original daquele produto, mas aqui você estará mudando este valor apenas quando se tratar deste kit.

 

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Após incluir todos os itens do kit, faça uma última checagem nos valores e no total.

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Pronto! Agora é só vender o seu kit de produtos!

 

Importante: Não recomendamos que o usuário cadastre um único produto cuja descrição diga que é um kit, tendo o valor correspondente. Cada produto tem uma tributação diferente, pelo menos no código NCM.

 

Então, fica a sugestão de fazer isso pela tela de Kit de Produtos.

SEQUENCIAL CLICÁVEL

Resumo: Passo a Passo de como abrir a movimentação diretamente da tela de Notas Fiscais.£

 

Sabe quando sua nota fiscal reprova por algum dado estar errado e você precisa realizar alterações na movimentação de estoque?

 

Agora, você pode abrir a movimentação diretamente da tela de Notas Fiscais.

 

Veja a seguir:

 

(PDV) Menu (ALT+1) / NFe.
(MyHeaven) Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.

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O normal após uma nota ter sido reprovada é olharmos (clicar no olho) de qual erro se trata.
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Tendo o motivo da rejeição, basta clicar em Sair para retornar à tela de consulta.
 
 
 
Normalmente, você pesquisaria o sequencial, mas repare que eles agora são clicáveis.
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Ao clicar, você é direcionado diretamente para a movimentação de estoque.
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Daí em diante, basta realizar as alterações necessárias para que a nota fiscal seja validada.

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Não esqueça de salvar as alterações.

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E então, legal?  Acho que há um ganho de agilidade aqui.

 

Entre em contato com nosso Suporte Técnico se precisar de ajuda com erros que você não conseguir identificar.

 

ATUALIZAÇÃO EXPRESSA

Resumo: Passo a Passo de como Atualizar diversas informações de um grupo de produtos.£

 

Acesse no PDV: Menu (ALT+1) / Configurações / Grupos de Produtos ou...

 

No MyHeaven em Comercial / Produtos / Grupo de Produtos.

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Selecione o grupo de produtos que deseja atualizar, marcando a caixinha do lado esquerdo.

Neste exemplo, usaremos o grupo Insumos.
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Clique no botão Atualização Expressa.
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A tela a seguir irá mostrar diversos campos que podem ser alterados via Atualização Expressa.
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Neste exemplo, vamos alterar algumas informações tributárias como ICMS, IPI, PIS e COFINS, definindo os valores conforme imagem abaixo.

 

Ao final, clique em Ok.

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Para conferir se deu certo, vá em Menu (Alt+1) / Produtos (PDV) ouComercial / Produtos / Produtos (MyHeaven) e filtre o resultado com o grupo de produtos que foi alterado.

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Quando for checar, a aba Tributos do cadastro dos produtos do grupo Insumos,  você verá que as alterações foram aplicadas.

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Fácil, não é? Você pode fazer o processo com mais de um grupo de produtos também, só tome cuidado.

 

Não esqueça de consultar seu contador sobre as informações tributárias adequadas.

 

PAGAMENTO RÁPIDO

Resumo: Passo a Passo de como criar atalhos de pagamento no carrinho.£

 

Você já reparou nesses botões? Acima do botão de Pagamento.

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Bem, esses são botões de Pagamento Rápido no PDV MyHeaven.

 

Pois é, se a sua loja faz muitas vendas com forma e uma condição de pagamento específicas com muita frequência, você pode configurar para o sistema aplicar este padrão em várias vendas com um clique apenas.

 

Ou seja, se o botão estiver configurado para Cartão de Crédito em 6x, por exemplo, ao clicar no botão, o pagamento em seis parcelas com a forma Cartão de Crédito é inserida automaticamente!

 

Você deixaria o botão Pagamento para os casos menos frequentes, fazendo uma inclusão manual.

E o melhor: você pode configurar até 6 (seis) pagamentos assim.

Quer saber como configurar? Vamos lá.

 

Acesse Menu (ALT+1) / Configurações / Empresas.

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Clique em Editar (lápis) ao lado da empresa em questão.

Em seguida, clique em Parâmetros, no menu lateral esquerdo.
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Use a Busca rápida para ajudar a localizar os parâmetros. Digitar "pagamentorapido", por exemplo, filtra exatamente o que queremos.
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Clique em Editar (lápis) ao lado de cada parâmetro.

Repare que você pode selecionar Forma de PagamentoCondição e Imagem (ícone do botão).
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Clique em Atualizar para salvar as mudanças.

 

Abaixo uma tabela mostrando cada ícone e a disposição dos mesmos na tela (números em vermelho representam os números dos parâmetros).

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Na tela de Carrinho (ALT+5), durante uma venda, deve-se aparecer assim:

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Se clicarmos no Atalho 02, Cartão de Crédito (E+3x), os pagamentos devem ficar assim (considere 09/04/2018 como data da Entrada):

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Assim, o sistema aplica aquela forma e condição rapidamente, comapenas um clique. Depois, é só finalizar a venda e emitir as nota fiscal.

 

Entre em contato com nosso Suporte Técnico se precisar de ajuda para configurar Formas e Condições de Pagamento e outras dúvidas.

COMPOSIÇÃO DE PRODUTO

Resumo: Passo a Passo de como definir um custo a partir dos materias base.£

 

Sabia que o MyHeaven permite que você defina o custo de um produto com base nos materiais que ele é feito?

Se você tem os insumos cadastrados, é possível atribuí-los a um produto final e, então, o sistema calcula o ajuste no preço quando esses custos com insumos são reajustados... Trata-se da opçãoComposição.

Parece difícil, mas vamos usar um exemplo bem simples: o brigadeiro cuja receita é basicamente leite condensado e chocolate em pó.

Vamos lá.

Acesse Comercial / Produtos / Produtos.

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A seguir, você verá uma tela com a lista (consulta) de seus produtos.

Perceba que o sistema de exemplo possui alguns produtos já cadastrados.Neste caso, usaremos os insumos Chocolate em Pó eLeite Condensado

Além do nosso produto final que será o Brigadeiro.
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Clique no lápis para editar o Brigadeiro.

Localize essa parte abaixo, onde é possível ver o campo Último Custo.
 
Neste exemplo, com u custo de R$ 0,50, o preço do Brigadeiro fica em R$ 0,98 na primeira tabela de preços (Atacado) e R$ 1,26 na segunda (Varejo).
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Agora, vá ao menu à esquerda e clique em Composição.

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Você verá a tela a seguir. Clique na aba Materiais.

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Aqui você pode incluir, remover ou editar produtos que servem de insumo para o seu produto principal.

Neste exemplo, o cálculo de quantidades e custos está dando R$ 0,50de custo total. Isso bate com o custo que vimos do Brigadeiro.

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Editaremos o Leite Condensado (lápis) colocando 0,06 na quantidade.

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Agora, o custo total é de R$ 1,00.

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Voltando ao cadastro principal do Brigadeiro., vemos que o custo atualizou, porém os preços ainda não.

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Apenas clique em Alterar (botão padrão para salvar edições)

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E, então, os preços se atualizam.

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Para atualizações de preços de modo automático, entre em contato com o Suporte Técnico que nós ajudaremos a parametrizar.

OBSERVAÇÕES PREDEFINIDAS

Resumo: Passo a Passo de como criar observações predefinidas para agilizar tempo.£

 

Como sabem, ao contratar o MyHeaven Comercial e com o início do lançamento de vendas, você deve ter percebido que temos um modelo padrão de romaneio (nota de venda sem valor fiscal).

O desenvolvimento de modelos específicos pode ser encomendada por um custo adicional, mas...

 

Caso você precise apenas adicionar um termo de garantia, informações extras do produto ou qualquer tipo de texto, nós temos uma solução bem simples: Observações Pré-Definidas.

 

Mais uma daquelas funções que acabam sendo esquecidas, mas eu prometo aqui que vou deixar ela, no mínimo, interessante.

 

Vamos lá...

Vá em  Configuração /Cadastros Administrativos /Observações Pré-definidas

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A seguir, você verá uma tela com a lista (consulta) de Observações Pré-Definidas. No exemplo abaixo, já existem algumas.
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Clique em Novo e insira o texto desejado.

O texto pode ser formatado com tipo de fonte, tamanho, alinhamento e outras opções básicas.
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Ao final clique em Inserir esta linha (botão com seta azul).

 

Quando você for realizar uma venda, lá em Movimentação de Estoque (Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque)... 

Clique na aba Observação.

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Localize o campo Observação e um ícone com uma lupa (Buscar dados externos). 

Clique sobre ele.

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Uma tela pequena (modal) irá abrir para que você selecione a Observação desejada.

 

É só clicar em Selecionar e continuar com a venda normalmente.

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Na hora de imprimir o romaneio (nota sem valor fiscal), a sua observação aparecerá lá no final do documento gerado.

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Outra ideia legal é a de inserir cláusulas contratuais.

SEGUIR CLIENTE

Resumo: Passo a Passo de como seguir um cliente por estar em alguma negociação crítica.£

 

Todos os clientes da sua empresa são importantes e merecem igualmente sua atenção.

 

Entretanto, alguns precisam mais do que outros, seja porque são prospects se tornando clientes normais, estão em alguma negociação crítica ou algo assim.

 

Para isso, o MyHeaven traz uma função simples, mas que pode ajudar bastante: Seguir Cliente.

 

Ela permite que você receba notificações quando alguém da sua empresa realizar alguma movimentação com aquele cliente, atualização de dados cadastrais e outras coisas.

Enfim, vamos lá!

Vá em Administrativo / Clientes.

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Notou que existe uma seta verde ao lado de cada cliente? Pois é, vamos clicar nela para seguir o cliente.
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Repare que, após clicar, a seta fica vermelha e aponta para o lado oposto. 

Neste momento, você está seguindo o cliente, clicar na seta vermelha irá fazer com que você deixe de seguir.
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Daí em diante, o sistema vai te avisar quando houver atualização sobre esse cliente no seu cadastro ou quando um outro funcionário da sua empresa realizou uma venda para ele, por exemplo.

 

Mais tarde, quando você voltar ao sistema, haverá notificações sobre este cliente.

Clique no sino.

 

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Você verá as notificações do cliente que está sendo seguido, clique sobre elas para mais detalhes.

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Clicando em exibir todos, o sistema abre uma tela onde se pode pesquisar melhor as notificações passadas, inclusive permite marcar como lidas várias mensagens de uma só vez.

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REAJUSTE DE PREÇOS

Resumo: Passo a Passo de como reajustar preços de produtos em massa.£

 

Ok, você já cadastrou diversos produtos no sistema e até usou o nosso sistema de Grade de Produtos para agilizar o processo e colocou o preço certinho de cada item.

 

Pois é, mas aí o custo dos seus insumos aumentaram e agora você precisa aumentar o preço de vários produtos.

 

Para não precisar fazer de um em um, a Tec Software apresenta a função Reajuste de Preços.

 

Vamos ver como funciona?

Vá em Comercial / Produtos / Reajuste de Preços.

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A tela a seguir contém filtros para você limitar a lista de produtos que será reajustada ao final do processo.

Selecione a Tabela de Produtos, os Grupos de Produto (que se quer filtrar) e a Tabela de Preços a ser usada.

Alternativamente, você pode filtrar por um intervalo deReferências de produto ou que tenham as mesmas letras no campo Descrição (nome).
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O sistema irá montar uma consulta dos produtos filtrados.
 
Ainda assim, você pode determinar que apenas parte desses itens será reajustada, selecionando a caixinha à esquerda da Referência.
 
Ou ainda, você pode selecionar tudo clicando na caixinha à esquerda dos nomes das colunas, exatamente como na imagem abaixo.
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Após selecionar os itens, clique no botão Reajuste.

 

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Agora, é a parte final. Você precisa selecionar a forma de reajuste.

 

Porcentagem de Reajuste (aumento com base em um percentual);

Preço de Venda (determinar um novo valor fixo de venda);

Markup (aumentar com novo valor de Markup);

Margem de Lucro (aumentar com novo valor de Margem de Lucro);

Último Custo (aumentar com base em um novo valor de custo).

 

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Para este exemplo, vamos selecionar Porcentagem de Reajuste. Repare que os preços de venda estão em R$80,00(aqui).

 

O valor percentual será de 10%.

 

Clique no botão Reajustar.

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Pronto! Os produtos agora tem o novo preço de R$88,00, ou seja,10% a mais do que antes.

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GRADE DE PRODUTOS

Resumo: Passo a Passo de como gerar combinações de produtos automaticamente.£

 

Sabe quando você tem um produto que vem em vários tamanhos e cores? Por exemplo: roupas, sapatos, produtos de gráfica etc.. 

Imagine que você tenha que vender camisetas que venham nos tamanhos P, M e G. Além disso, esse produto pode ter as cores Azul, Preta e Branca. Todas as combinações.

 

Calma! Isso não é um problema de matemática...

 

E graças a Tec Software também não será um problema para o seu negócio!

 

Basta usar a função Grade de Produtos e gerar todas as 9 combinações.

Primeiro, vamos incluir um produto base, que servirá para replicar as combinações. Vá em Comercial / Produtos / Produtos.

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Clique em Novo e comece a cadastrar seu produto.

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Coloque um nome genérico e apenas selecione o Grupo Principal (com asterisco vermelho), ou seja, deixe os demais grupos vazios.
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Habilite a função Grade e marque os dois grupos que aparecerem. Neste caso, Grade Cor e Grade Tamanho (esses nomes podem ser trocados no cadastro da Tabela de Produtos).

Não esqueça de sempre salvar as alterações, clicando em Alterar.

 

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Agora você tem duas opções:

 

1 - Clicar em Editor de Grade no menu lateral do Cadastro de Produtos, a tela que você já está.

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2 - Voltar ao menu do MyHeaven e ir em Comercial / Produtos / Editor de Grade.

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Na tela a seguir, selecione a Tabela de Produtos respectiva, aTabela de Preços a ser usada e a Referência do produto.

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Nas abas Cor e Tamanho (poderiam ser outros nomes, conforme a necessidade), marque as caixinhas que representam todas as cores e tamanhos que este produto possui.

 

Neste caso, estaremos colocando três cores e três tamanhos.

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Clique em Gerar Grade.

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Neste momento, o sistema está apenas simulando a grade de produtos. É a hora de conferir se está tudo correto.

 

A referência base é 024, mas repare que aqui, o sistema monta novas referências a partir dela.

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Se estiver satisfeito com as combinações, clique em Processar Grade.

Você pode checar os produtos na tela de consulta.

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Prontinho! Alguns cliques a mais e você pode incluir dezenas de produtos com esta função.

 

Como Efetuar uma Devolução MyHeaven

Resumo: Passo a Passo de como efetuar uma devolução.£

 

Para efetuar uma devolução no MyHeaven, você deve:

 

PASSO 1: Acesse o menu de movimentação de estoque em Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque e selecione a opção de Devolução e clique em pesquisar:

                No PDV acesse ALT+1/Movimentações

PASSO 2: Clique no botão Novo.

PASSO 3: Após selecionar o Cliente/Fornecedor, na opção Referência, selecione a opção NFe Normal e em seguida clique em Inserir.

PASSO 4: Note que o menu Referência NFe/NFCe estará habilitado agora. Clique nele e a seguinte janela irá abrir.

Clique no botão Novo.

PASSO 4.1: Quando clicar no botão Novo, abrirá a seguinte janela para que você possa inserir a chave da nota a ser referenciada na devolução.

 

Obs.: Se a nota a ser referenciada foi tirada no sistema, você pode inserir o sequencial da movimentação no campo Sequencial que o sistema irá puxar a chave automaticamente.

Após preencher a informação da nota referenciada, clique em Inserir.

Sua nota foi referenciada com sucesso.

PASSO 5: Em Itens, insira os itens da movimentação a serem devolvidos.

PASSO 6: Insira a forma de pagamento da nota se necessário em Pagamentos.

PASSO 7: Finalize a movimentação em Finalizar.

PASSO 8: Após finalizada. Clique em Gerar NFE (v4.0).

Obs.: Antes de processar a nota, selecione a movimentação e clique no botão Pré-Vizualizar Danfe para conferir como sua nota deverá ficar depois de processada.

PASSO 9: Se tudo estiver ok, selecione sua nota e clique no botão Processa NFe.

Alterar Movimentação finalizada PDV

Resumo: Passo a Passo de como alterar uma movimentação finalizada.£

 

Para alterar uma movimentação no PDV, você deve:

OBS:

PASSO 1: Clicar em ALT+1.

PASSO 2: Clicar em MOVIMENTAÇÕES.

 

PASSO 3: Selecionar o TIPO DE MOVIMENTAÇÃO e alterar o STATUS para "vazio".

 

PASSO 4: Digitar o ID DO CARRINHO e clicar em PESQUISAR.

PASSO 5: Selecionar a movimentação e clicar em CANCELAR FATURAMENTO.

PASSO 6: Selecionar a movimentação e clicar em CANCELADO PARA LANÇADO.

PASSO 7: Clicar no lápis ao lado do sequencial da movimentação

PASSO 8: Alterar as Informações desejadas e clicar em FINALIZAR e logo após em GERAR NF-e.

LIMPEZA DO CACHE DE NAVEGADORES

Resumo: Mostra como realizar a limpeza de cache nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox.£

  A limpeza do cache de navegação evita o carregamento de informações erradas no navegador.

 

 

 

MOZILLA FIREFOX: Digite Ctrl + Shift + Del (Limpar Histórico Recente) e marque/deixe marcada a opção "Cache", depois confirme.

GOOGLE CHROME: Digite Ctrl + Shift + Del (Limpar dados de navegação) e marque/deixe marcada a opção "Imagens e arquivos armazenados em cache", depois confirme.

Obs.: Essas opções podem ser encontradas no navegador selecionando opções, os atalhos de teclado apenas agilizam o processo. A limpeza de outros itens da lista de Histórico de cada navegador fica a critério do usuário. Este processo não oferece perigo para a máquina, apenas limpa diferentes tipos de dados temporários salvos.



Como Instalar o Certificado Digital no sistema e configurar o Token.

Resumo Passo a Passo de como efetuar a inclusão do Certificado digital no Sistema e registrar o Token para emissão de NF.£

Passo 1: Clicar em Administrativo/Empresas

Se você utiliza o PDV MyHeaven, basta acessar: Alt+1 / Configurações / Empresas

Passo 2: Escolher a empresa e Clicar no botão Alterar

Passo 3: Clicar no botão Upload Certificado

Passo 4: Selecionar o Arquivo do Certificado (Nome do Arquivo não deve ter espaços Ex.: SUPORTE2019.pfx), Inserir a Senha e confirma a mesma e logo após clicar em Alterar

Pronto!! Seu certificado já está instalado e seu sistema já está pronto para emitir notas.

Agora para configurar o Token necessário para emissão de NFC-e, basta no menu de Empresa, clicar em tributação e preencher todos os campos indicados na imagem abaixo.

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Caso tenha dúvidas de como conseguir esta informação, entre em contato com seu contador.



Como identificar cada status de nota e o que ele significa.

INUTILIZAÇÃO DE NÚMERO DE NOTA

Passo a Passo de como inutilizar uma NF-e/NFC-e.£



A seguir um breve tutorial de como inutilizar o número de uma nota. O processo é simples e prático, mas lembre-se, você só pode inutilizar um número de nota que foi pulado ou está com algum erro 



1º PASSO: Acesse a sua tela de notas.



Se você está no MyHeaven acesse:

- Comercial / Movimentação de Estoque / Nota Fiscal Eletrônica 4.0 (Se for NFe)

- Comercial / Movimentação de Estoque / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 4.0 (Se for NFCe)



No PDV:

Alt+1 / NF-e (Se for NFe)

Alt+1 / NFC-e (Se for NFCe)

2º PASSO: Clique no botão Inutilizar NFe / Inutilizar NFCe (O último botão na linha de botões)

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 Em seguida no botão Novo.

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3º PASSO: Apesar da tela e do botão serem para notas diferentes, confira se o tipo de nota (primeiro campo) é o tipo da nota que você quer inutilizar o número.



4º PASSO: Se você deseja inutilizar uma série de notas contínuas que deram erro, no campo do número da nota você pode colocar um intervalo de notas a serem inutilizadas.

IMPORTANTE: Se for apenas um número, é necessário inseri-lo nos dois campos.

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5º PASSO: Insira uma justificativa de no mínimo 15 caracteres do porque você está inutilizando este número e clique em Inserir.



Pronto! Você inutilizou o número da sua nota! Parabéns!



GRUPO DE USUÁRIOS/ITENS DE ACESSO

Passo a Passo de como limitar o acesso de certos usuários.£

 

Quando você quiser limitar o acesso de certos usuários do seu sistema de forma que eles não possam acessar ou ver alguma função do sistema, você pode configurar um Grupo de Usuário e atrelar esses usuários a ele.

 

Para isso, você deve:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Configuração /Grupos de Usuários /


No PDV, acesse:

Alt+1/Configuração /Grupos de Usuários /

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Clique no botão Novo (Símbolo de “+” verde).

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2º PASSO: Na tela que irá abrir, você irá inserir a Descrição do Grupo de Usuário para que você possa identificá-la. Clique em Inserir.

3º PASSO: Clique na aba Itens de Acesso.

Nesta tela, haverá uma lista de funcionalidades e acessos do sistema habilitados onde você poderá selecionar cada item de acesso do usuário no sistema e desabilitá-lo.

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Se você quiser desabilitar todo um módulo do sistema para certo(s) usuário(s), basta apenas clicar no botão Pesquisar (pastinha amarela), selecionar o módulo a ser desabilitado e pesquisa-lo, no resultado, selecione todos os itens de acesso ao grupo de usuário e clique em Desabilitar.

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OBS.: O mesmo pode ser feito se você quiser desabilitar apenas um botão para certos usuários, basta pesquisar o módulo em que aquele botão se encontra e selecionar apenas o item de acesso dele, em seguida, desabilite-o.

4º PASSO: Selecionando os usuários para o grupo.

Escolhidos os itens a serem desabilitados, clique agora na aba Usuários.

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Se o usuário não estiver em um grupo ainda, ao clicar no botão Novo, você poderá selecionar um usuário que terá acesso apenas ao que o grupo permitir.

ATENÇÃO: Se o usuário já estiver em um grupo, você pode mudar o grupo dele acessando as configurações do usuário e selecionando um grupo de usuário para ele de lá.

 



CADASTRO DE USUÁRIOS

Passo a Passo de como cadastrar um novo usuário no sistema.£

 

Para acessar o sistema, é necessário que você tenha um usuário cadastrado no sistema. Por padrão, ao assinar o contrato seu sistema já vem com um usuário cadastrado para você acessá-lo. A seguir, listamos em passos simples como você pode cadastrar novos usuários.

 

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

 

Configuração /Cadastro de Usuário /

 

E clique no botão Novo (botão de “+” verde).

 

 

 

2º PASSO: Na tela que se abriu, preencha os campos obrigatórios (sinalizados com * vermelho):

 

O nome do usuário, para que você possa identifica-lo na lista de usuários.

 

O usuário, que será utilizado para acessar o sistema.

 

Insira a senha que será utilizada para acessar o sistema. Confirme-a no campo seguinte.

 

Clique em Inserir.

 

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ADENDO: Se você quiser definir uma data para que este usuário expire e não consiga mais acessar o sistema, basta selecionar Sim em Expira o Usuário e definir uma data limite para acesso do usuário.

 

Se este usuário poderá alterar sua senha, basta selecionar Sim em Alterar Senha.

 

 

 

3º PASSO (Outras configurações IMPORTANTES):

 

- Na aba Grupos de Usuário, selecione o Grupo de Usuário deste Usuário.

 

- Na aba Empresas, se seu sistema for multiempresa (Confirme em seu contrato), você pode selecionar as empresas cadastradas que o seu usuário pode ou não acessar, basta selecionar a empresa e clicar em Habilitar.

 

- O mesmo pode ser feito na aba Contas Correntes, caso queira limitar as contas as quais o usuário terá acesso no sistema.

 

 

 

ADENDO: Na aba Horários de Acesso, você pode definir os dias e limite de horário que o usuário poderá acessar o sistema.

 

 

 

CADASTRO DE USUÁRIO

Como cadastrar um novo usuário no sistema.

Para acessar o sistema, é necessário que você tenha um usuário cadastrado no sistema. Por padrão, ao assinar o contrato seu sistema já vem com um usuário cadastrado para você acessá-lo. A seguir, listamos em passos simples como você pode cadastrar novos usuários.

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Configuração /Cadastro de Usuário /

E clique no botão Novo (botão de “+” verde).

 

2º PASSO: Na tela que se abriu, preencha os campos obrigatórios (sinalizados com * vermelho):

O nome do usuário, para que você possa identifica-lo na lista de usuários.

O usuário, que será utilizado para acessar o sistema.

Insira a senha que será utilizada para acessar o sistema. Confirme-a no campo seguinte.

Clique em Inserir.

- Foto da tela aqui ?

ADENDO: Se você quiser definir uma data para que este usuário expire e não consiga mais acessar o sistema, basta selecionar Sim em Expira o Usuário e definir uma data limite para acesso do usuário.

Se este usuário poderá alterar sua senha, basta selecionar Sim em Alterar Senha.

 

3º PASSO (Outras configurações IMPORTANTES):

- Na aba Grupos de Usuário, selecione o Grupo de Usuário deste Usuário.

- Na aba Empresas, se seu sistema for multiempresa (Confirme em seu contrato), você pode selecionar as empresas cadastradas que o seu usuário pode ou não acessar, basta selecionar a empresa e clicar em Habilitar.

- O mesmo pode ser feito na aba Contas Correntes, caso queira limitar as contas as quais o usuário terá acesso no sistema.

 

ADENDO: Na aba Horários de Acesso, você pode definir os dias e limite de horário que o usuário poderá acessar o sistema.

 

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Passo a Passo de como cadastrar um funcionário no sistema.£

Às vezes, para efetuar uma movimentação, você quer inserir o nome do funcionário/vendedor que está fazendo esta movimentação, seja para registro ou para comissão. A seguir, alguns passos simples de como cadastrar um funcionário no sistema.

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Administrativo /Funcionários /

Clique no botão Novo (ícone de “+” verde)

 

2º PASSO: Preencha os campos obrigatórios (indicados com * vermelho):

Insira o Nome do funcionário;

Insira a Senha do funcionário. (Usada para abertura de caixa e bater ponto);

Se houver um Usuário para este funcionário (Para permissões de acesso e entrar no sistema), basta selecioná-lo em Usuário de Ligação;

Na aba Comissões, você pode inserir em porcentagem o comissionamento do funcionário sobre vendas, contrato, etc.;

Na aba Horários, se o Funcionário trabalhar com ponto, você pode configurar o controle de ponto deste funcionário ali, basta marcar Sim na opção “Opera com ponto”.

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Os outros campos e abas são opcionais. Você pode explorá-los depois.

Clique em Inserir

3º PASSO: No topo da tela, vá na aba Departamentos. Clique no botão Novo (ícone de “+” verde).

Nesta tela, você vai selecionar todos os departamentos os quais este funcionário terá acesso. Se for um vendedor, você selecionará o departamento de Vendas por exemplo.

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Você pode selecionar mais de um departamento para um funcionário.

Feito isso, seu funcionário estará cadastrado no sistema.

IMPORTANTE: Funcionário não é Usuário. O funcionário apenas será o responsável por abrir o caixa ou entrar na lista de vendedor por exemplo, para entrar no sistema, é necessário ter um Usuário.



CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR

Passo a Passo de como cadastrar um cliente no sistema.£

Neste breve tutorial, você aprenderá como cadastrar um cliente no seu sistema.

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Administrativo /Clientes / (para Cliente)

Administrativo /Fornecedores / (para Fornecedor)

Clique no botão Novo (ícone de “+” verde)

2º PASSO: Preencha com cuidado todos os campos obrigatórios (indicados com * vermelho).

IMPORTANTE: Dados como o endereço, CPF/CNPJ de um cliente são obrigatórios para a emissão de NF-e! É de extrema importância que esses dados estejam todos registrados de forma correta!

OBS.: Dados como a Inscrição Estadual podem ser inseridos no campo Identidade / Órgão Emissor / IE na aba Dados Adicionais.

Dica: Se o Cliente for Pessoa Física, o campo Consumidor Final deve ser marcado com SIM.

Clique no botão Inserir.

Tela de Cadastro de Cliente:

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Tela de Cadastro de Fornecedor:

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Pronto! Está feito o cadastro do seu Cliente/Fornecedor!

 



CADASTRO DE PRODUTOS/GRUPO DE PRODUTOS

Passo a Passo de como cadastrar os seus Produtos no sistema. £

Para inserir um novo produto no seu sistema, você deve:

1º PASSO: no MyHeaven acesse:

Comercial /Produtos /Produtos /

Você será redirecionado para a tela de pesquisa de produtos.

Por enquanto, não é necessário filtrar nada. Apenas vá ao final da tela e clique em Pesquisar.

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Você está agora na tela de produtos. Clique no botão Novo (ícone de “+” verde no canto superior direito da tela).

2º PASSO: Preencha todos os campos obrigatórios (Campos com o * vermelho).

? No campo Grupo selecione o Grupo de Produto específico do seu Produto, caso não tenha nenhum Grupo de Produto registrado no seu sistema, você pode fazê-lo clicando no botão ao lado do campo Grupo, inclua uma descrição e clique em Inserir.

Os Grupos de Produtos também podem ser configurados em Comercial /Produtos /Grupo de Produtos /

IMPORTANTE: Se for um produto a ser vendido com emissão de nota fiscal, preencha o campo NCM corretamente! Você pode consultar o NCM certo para seu produto com o contador, há também uma lista de NCMs disponíveis para pesquisa clicando no botão ao lado do campo.

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Clique no botão Inserir.

3º PASSO: Inserindo o valor do produto.

Após Inserir o produto, no final da tela, o campo Tabela de Preços estará disponível. Mais abaixo dele, terá a linha indicando a Tabela de Preço, o Mark-up, Margem de Lucro e Preço.

Clique no botão Editar (Lápis amarelo).

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Os campos acima estrão disponíveis para edição. Insira o valor do seu produto no campo do Preço logo após, clique em Atualizar Esta Linha (Botão com duas setinhas azuis circulares).

Se você desejar deletar uma linha desta tabela de preços, basta apenas clicar no botão de lixeira no início da lista.

Pronto! Seu produto está cadastrado no sistema.

 



CADASTRO TABELAS DE PREÇO

Como cadastrar uma nova Tabela de Preço no MyHeaven.£

Às vezes seus produtos possuem mais de um valor de venda, como por exemplo quem vende a preço de atacado e também a preço de varejo. Você pode configurar mais de um preço de venda para seus produtos utilizando a ferramenta de Tabelas de Preço, para configurá-las, basta seguir os seguintes passos:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Comercial /Cadastro /Tabelas de Preços /

Se você está utilizando o PDV, basta acessar: Alt+1 / Configurações / Tabelas de Preço

2º PASSO: Na tela que se abriu, clique no botão Novo e insira uma descrição para sua Tabela de Preço.

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Clique no botão Inserir esta linha e pronto! Está criada a sua Tabela de Preço.

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3º PASSO: Para associá-la a um item, basta editar o item em questão na tela de Produtos e no campo Tabelas de Preço, clicar no botão Novo. A partir daí, é só selecionar a tabela de preço que você registrou e o valor do produto dentro dela.

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CONFIGURAÇÃO TABELA DE PRODUTOS

Como cadastrar uma Tabela de Produto no MyHeaven. £

Ao registrar um produto no seu sistema, você deve ter notado os campos de preenchimento de dados como Cor, Tamanho e Fabricante... Estas informações não precisam ser um padrão caso você trabalhe com algum produto que use grupos de informações diferentes.

Para alterar isso, você pode cadastrar uma nova Tabela de Produto com os grupos que preferir, basta seguir os seguintes passos:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Comercial /Produtos /Tabela de Produtos /

Se você está usando o PDV, basta acessar Alt+1 / Configurações / Tabela de Produtos /

Clique no botão Novo (Você também pode editar uma tabela de produto existente clicando no botão editar dela).

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2º PASSO: Na tela que se abrir, preencha os campos obrigatórios, como o tipo de tabela, a descrição (um nome para a tabela no sistema) e pelo menos um Grupo.

O grupo é onde você irá descrever o nome do campo onde irá inserir as informações do produto.

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3º PASSO: Clique em Inserir.

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Está criada a sua Tabela de Produto! Para utilizá-la na hora de inserir um novo produto, basta selecioná-la no campo Tabelas de Produto na tela de pesquisa de Produto e depois pesquisar.



GERAR ETIQUETAS

Passo a Passo de como Gerar Etiqueta no MyHeaven. £

No sistema, você tem a opção de usar a sua própria etiqueta para um produto que você vende, para gerar a sua etiqueta de produto, basta seguir os seguintes passos:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Comercial /Produtos /Gerar Etiqueta de Produtos /

Se você utiliza o PDV: Alt+1 / Configurações / Etiquetas /

2º PASSO: Agora você está em uma tela de filtro, onde você irá pesquisar as tabelas de preço e produtos do seu item na sua empresa.

Após selecionados os dados desejados, clique em Pesquisar.

3º PASSO: Na tela que se abriu, você deverá clicar no botão Novo (sinal de “+” verde no canto superior direito da tela)

Informe o item que receberá a etiqueta e a quantidade de etiquetas a serem geradas.

Se preferir, pode inserir uma observação também.

Preenchidas as informações, clique no botão Inserir.

A menos que deseje gerar etiquetas para outros produtos, clique no botão Voltar. (Seta laranja)

4º PASSO: Agora que estamos novamente na tela de etiquetas de produto, selecione a linha da etiqueta de produto que deseja gerar.

Clique no botão Etiqueta de Produtos. (Terceiro botão de etiquetas).

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Você será direcionado para a seguinte tela:

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Selecione o modelo e tamanho da sua etiqueta, se haverá mensagem de troca ou não e o tipo de código de barras e clique em Ok.

 

Pronto! O sistema abrirá uma aba no seu navegador com a etiqueta gerada para impressão, portanto, verifique sempre se o mesmo não está bloqueando pop-ups!



COMO FAZER UM ORÇAMENTO

Passo a Passo de como efetuar um orçamento no sistema. £

 

1º PASSO: No MyHeaven, acesse:

Comercial / Orçamento

Clique no botão Novo (Botão com sinal de “+” no canto superior direito da tela).

2º PASSO: A primeira tela que você verá, é a de seleção de cliente, não é necessário selecionar um agora, basta clicar no botão Voltar (seta laranja no canto superior direito da telinha).

Na tela que se segue, verifique se todos os campos obrigatórios (Sinalizados com o * vermelho) estão corretos e clique em Inserir.

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3º PASSO: Você será direcionado para a tela de inserção de itens no Orçamento. Selecione os itens que serão usados neste orçamento e clique em Inserir.

Caso queira ver os itens já inseridos no Orçamento, basta clicar em Itens no menu lateral.

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DICA: Caso deseje Imprimir Romaneio do Orçamento, basta clicar em Imprimir Romaneio também no menu lateral.

Ainda no menu lateral do orçamento clique em Sair.

 

DICA 2: Você pode alterar a forma como você a listagem dos Orçamentos clicando no Botão Painel ou no botão Relatório Detalhado (este segundo apresenta a opção de visualizar todos os Itens do Orçamento direto da lista)

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O Painel também chamdo de Funil de Vendas serve para que haja uma melhor visualização de todos os orçamentos de forma mais clara separando eles por abas maiores.

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Transformando Orçamento em Movimentação ou Pedido de Compra / Venda

Passo a Passo de como transformar Orçamento em Movimentação ou Pedido de Compra / Venda.£

 

 

1º PASSO: Para transformar um Orçamento em uma Movimentação ou Pedido de Compra ou Pedido de Venda, você deve acessar:

? Para Movimentação:

Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque / e clicar no botão Importar Orçamento.

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Uma telinha se abrirá e nela você deverá fazer a Pesquisa do Orçamento.

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Selecione ele e clique no botão ao lado do botão voltar no canto superior direito da telinha.

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? Para Pedido de Compra:

Comercial / Orçamento / Selecionar o orçamento e clicar no botão Exportar para Pedido de Compra.

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? Para Pedido de Venda:

Comercial /Pedidos de Venda / e clicar no botão Orçamento para Pedido de Venda.

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Abrirá uma tela semelhante a de Movimentação, verifique se os dados estão todos corretos e clique ao lado em finalizar.

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Efetuar um Pedido de Compra ou um Pedido de Venda no MyHeaven

Como efetuar um Pedido de Compra ou um Pedido de Venda no MyHeaven. £

 

 

PEDIDO DE VENDA

O Pedido de Venda se tornará uma saída de estoque quando passada para movimentação.

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Comercial /Pedidos de Venda /

Será apresentada a tela onde serão mostradas todos os Pedidos de Venda efetuados.

Para criar um novo, basta clicar no botão Novo (Sinal de “+” no canto superior direito da tela. Dependendo do tamanho da sua tela, pode ser necessário arrastar a tela para o lado para enxergar o botão).

2º PASSO: Será aberta uma tela onde você poderá selecionar o Cliente. Caso não tenha um Cliente para selecionar, basta apenas clicar no botão Voltar.

Verifique se os dados obrigatórios (Sinalizados com * vermelho) estão corretos e clique em Inserir.

3º PASSO: Você será direcionado para a tela de itens onde você poderá selecionar os itens a serem inseridos neste Pedido de Venda.

4º PASSO: Selecione a forma de pagamento do Pedido de Venda no menu lateral em Pagamentos.

5º PASSO: Clique em Finalizar.

Pronto! Seu pedido de venda foi finalizado!

6º PASSO: Para transformar seu Pedido de Venda em uma Movimentação acesse:

Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque / e nos botões da tela de Movimentação de Estoque, clique no botão Pedido de Venda Para Faturar.

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Uma telinha se abrirá e nela você deverá fazer a Pesquisa do Pedido de Venda.

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Selecione ele e clique no botão ao lado do botão voltar no canto superior direito da telinha.

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ATENÇÃO! Na tela de pesquisa, selecione uma movimentação que seja equivalente a uma movimentação de saída, por exemplo, Venda Fiscal.

 

PEDIDO DE COMPRA

O Pedido de Compra se tornará uma entrada de estoque quando passada para movimentação.

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Comercial /Pedidos de Compra /

Será apresentada a tela onde serão mostradas todos os Pedidos de Compra efetuados.

Para criar um novo, basta clicar no botão Novo (Sinal de “+” no canto superior direito da tela. Dependendo do tamanho da sua tela, pode ser necessário arrastar a tela para o lado para enxergar o botão).

2º PASSO: Será aberta uma tela onde você poderá selecionar o Fornecedor. Caso não tenha um Fornecedor para selecionar, basta apenas clicar no botão Voltar.

Verifique se os dados obrigatórios (Sinalizados com * vermelho) estão corretos e clique em Inserir.

3º PASSO: Você será direcionado para a tela de itens onde você poderá selecionar os itens a serem inseridos neste Pedido de Compra.

4º PASSO: Selecione a forma de pagamento do Pedido de Compra no menu lateral em Pagamentos.

5º PASSO: Clique em Finalizar.

Pronto! Seu pedido de Compra foi finalizado!

6º PASSO: Para transformar seu Pedido de Compra em uma Movimentação acesse:

Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque / e nos botões da tela de Movimentação de Estoque, clique no botão Ped. de Compra Para Faturar.

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Uma telinha se abrirá e nela você deverá fazer a Pesquisa do Pedido de Compra.

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Selecione ele e clique no botão ao lado do botão voltar no canto superior direito da telinha.

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ATENÇÃO! Na tela de pesquisa, selecione uma movimentação que seja equivalente a uma movimentação de entrada, por exemplo, Entrada de Estoque.

 

 

 



RELATÓRIO DE CAIXA PDV

Passo a Passo de como gerar o Relatório de Caixa no seu PDV MyHeaven. £

1º PASSO: Acesse Alt+1 / Relatório de Caixa.

2º PASSO: Na telinha que vai abrir, defina o tipo de relatório entre Posição e Encerrante:

- Posição: Mostra também os caixas que estão abertos no seu sistema.

- Encerrante: Mostra apenas os caixas fechados no seu PDV.

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Se deseja pesquisar um caixa específico, basta inserir o número dele no campo Sequencial do Caixa

Se quiser ver as vendas de um funcionário específico cadastrado no sistema, selecione o Funcionário no campo de mesmo nome.

Defina o tipo de impressora caso queira imprimir o seu relatório.

Defina o intervalo de datas do relatório que você quer consultar nos campos de data. Se você quer visualizar o relatório de uma data específica, insira a mesma data em ambos os campos.

3º PASSO: Agora para gerar o Relatório de Caixa, você tem três opções de botões, são eles:

- Resumido: Mostra um relatório apenas com os totais de cada caixa do período selecionado

Detalhado: Mostra todos os caixas e o que foi vendido em cada um deles, item por item.

- Formatado: Relatório Detalhado com uma formatação mais amigável para impressão em folha A4.

Escolha o que for melhor para você.

Pronto! Se você seguiu os passos acima corretamente, o sistema irá gerar um PDF do relatório para que você possa fazer uma análise, ou baixar ou imprimir.

Caso não esteja conseguindo gerar o PDF, verifique se seu navegador não está bloqueando o pop-up!

 



RELATÓRIOS COMERCIAIS

Alguns relatórios disponíveis no seu sistema. £

No MyHeaven há alguns relatórios que você pode consultar. Você pode ver quais são e como acessá-los a seguir:

- Movimentação Detalhada:

Como acessar: Comercial /Relatórios Comerciais /Movimentação Detalhada /

Para o que serve: Depois de definir o período que você quer analisar no campo data (entre outros filtros opcionais), ao clicar em Pesquisar, o sistema irá gerar um relatório em PDF detalhado de todas as suas movimentações.

Ex.:

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- Demonstrativo de Vendas

Como acessar: Comercial /Relatórios Comerciais /Demonstrativo de Vendas /

Para o que serve: Neste relatório, você poderá analisar todas as formas de pagamento efetuadas em suas movimentações de Venda, consequentemente, você poderá filtrar também apenas as movimentações com um tipo de movimentação específico.

Ex.:

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- Balanço de Estoque

Como acessar: Comercial /Relatórios Comerciais /Balanço de Estoque /

Para o que serve: Se você controla seu estoque, este relatório serve para você analisar o que entrou e saiu do seu estoque no sistema. É importante lembrar que na tela de pesquisa que se abre antes do relatório, você selecione uma Tabela de Produto antes de clicar em pesquisar.

Ex.:

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- Extrato de Movimentação de Produto

Como acessar: Comercial /Relatórios Comerciais /Extrato de Movimentação de Produto /

Para o que serve: Este relatório serve para que você acompanhe em tempo real as saídas e entradas de estoque de um produto específico, basta escolher no filtro um produto (o campo é obrigatório) e pesquisa-lo. Você também pode escolher o período em que você movimentou certo item utilizando o campo data.

Ex.:

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IMPORTAR XML PRA MOVIMENTAÇÃO

Passo a Passo de como importar um XML para movimentação. £

Caso você tenha o XML da entrada de estoque:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque

Na tela de pesquisa, no campo Tipo de Movimentação, selecione Entrada de Estoque (existem outras formas de entrada de estoque mais específicas para Estoque Fiscal ou Estoque Físico, escolha a que melhor se adequar a você).

No campo Status, deixe o campo vazio.

Clique em Pesquisar.

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2º PASSO: Clique no botão Importar XML (ícone de pastinha verde).

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3º PASSO: Na tela que se abriu, confirme as informações obrigatórias acima, como Tabela de Preço, Funcionário, Vendedor e Grupo de Produtos.

Clique em Escolher Arquivo para encontrar o seu arquivo no seu computador.

Logo após clique em Upload para inserir o arquivo no sistema.

Clique em Ok.

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4º PASSO: Selecione os itens que serão importados para a movimentação, sua quantidade e preço.

Clique em Salvar Selecionados.

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O sistema irá te redirecionar para a tela de Movimentação.

5º PASSO: Insira a forma de Pagamento se necessária e finalize a Movimentação.

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ENTRADA DE ESTOQUE

Passo a Passo de como fazer uma entrada de estoque.£

Para fazer uma entrada de estoque no seu sistema, você deve seguir os seguintes passos:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque 

No PDV, acesse ALT+1 /Movimentações.

Na tela de pesquisa, no campo Tipo de Movimentação, selecione Entrada de Estoque (existem outras formas de entrada de estoque mais específicas para Estoque Fiscal ou Estoque Físico, escolha a que melhor se adequar a você).

No campo Status, deixe o campo vazio.

Clique em Pesquisar.

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2º PASSO: Agora você está na tela de Movimentação de Estoque.

DICA: Se você tiver o XML de uma nota de entrada, você pode importa-lo, veja como clicando aqui.

Clique no botão Novo (Sinal de “+” verde no canto superior direito da tela).

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Selecione um Fornecedor. (Necessário apenas se for emitir nota, caso contrário, pode ignorar a tela clicando no botão de voltar desta telinha).

Clique no botão Inserir.

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O sistema irá te direcionar para a tela de inserção de itens na movimentação.

3º PASSO: Insira os produtos cadastrados no sistema que você deseja dar entrada de estoque neles usando o campo Referência.  Se não souber a referência do item, clique no botão ao lado do campo para pesquisar o seu item, clique em selecionar ao lado do item após encontra-lo.

Preencha as informações de quantidade do item a ser inserida no sistema no campo Quantidade.

Caso precise, altere o Valor Unitário.

Clique agora no botão Inserir.

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Terminando de inserir os itens, no menu lateral (se for emitir nota) clique em Pagamento.

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4º PASSO: Clique no menu lateral em Finalizar.

Se você preencheu tudo corretamente e seguiu os passos acima, está finalizada a sua movimentação!

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5º PASSO: Você pode emitir a nota desta movimentação (se for NF-e) clicando no menu lateral em Gerar NFE(v4.0).

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SAÍDA DE ESTOQUE

Passo a Passo de como fazer uma saída de estoque.£

Para fazer uma saída de estoque no seu sistema, você deve seguir os seguintes passos:

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque 

Na tela de pesquisa, no campo Tipo de Movimentação, selecione Venda Fiscal (existem outras formas de Saída de estoque mais específicas como Saída para Estoque Fiscal ou Estoque Físico, escolha a que melhor se adequar a você).

No campo Status, deixe o campo vazio.

Clique em Pesquisar.

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2º PASSO: Agora você está na tela de Movimentação de Estoque.

Clique no botão Novo (Sinal de “+” verde no canto superior direito da tela).

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Selecione um Cliente.

Clique no botão Inserir.

O sistema irá te direcionar para a tela de inserção de itens na movimentação.

3º PASSO: Insira os produtos cadastrados no sistema que você deseja dar saída de estoque neles usando o campo Referência. (Se não souber a referência do item, clique no botão ao lado do campo para pesquisar o seu item, clique em selecionar ao lado do item após encontra-lo.)

Preencha as informações de quantidade do item a ser retirada no sistema no campo Quantidade.

Caso precise, altere, Valor Unitário.

Clique agora no botão Inserir.

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Terminando de inserir os itens, no menu lateral clique em Pagamento.

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4º PASSO: Clique no menu lateral em Finalizar.

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Se você preencheu tudo corretamente e seguiu os passos acima, está finalizada a sua movimentação!

5º PASSO: Você pode emitir a nota desta movimentação (se for NF-e) clicando no menu lateral em Gerar NFE(v4.0).

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COMO EMITIR NOTA NF-e E NFC-e

Passo a Passo de como emitir NF-e, NFC-e e NFS-e no sistema. £

O sistema trabalha com alguns tipos de notas diferentes, duas delas são a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

IMPORTANTE: Para emitir notas você deve ter o Certificado Digital instalado no seu sistema, no caso da NFC-e, você também deve ter o Token registrado no sistema, saiba como instalar o certificado digital e registar o Token clicando aqui.

Para emitir suas notas você deve seguir os seguintes passos:

- Se for Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

No MyHeaven acesse Comercial / Movimentação de Estoque / Nota Fiscal Eletrônica 4.0

Se você utiliza o PDV, acesse: Alt+1 / NF-e

DICA: Antes de processar a nota, é possível no botão Pré-visualizar DANFE você gerar um PDF sem valor fiscal da nota para conferir se as informações dela estão corretas.

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Selecione a movimentação que deseja processar e clique no botão Processa NF-e.

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OBS.: No PDV, se for um carrinho, você pode clicar no botão de mapa AMARELO.

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- Se for Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e):

No MyHeaven acesse Comercial / Movimentação de Estoque / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Se você utiliza o PDV, acesse: Alt+1 / NFC-e

Selecione a movimentação que deseja processar e clique no botão Processa NFC-e.

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OBS.: No PDV, se for um carrinho, você pode clicar no botão de mapa VERDE.

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COMO CANCELAR UMA NOTA NF-E / NFC-E

Se você precisa cancelar a nota emitida, basta apenas selecionar a nota e clicar em Cancela NF-e (Para NF-e) e Cancela NFC-e (Para NFC-e) na tela correspondente ao tipo de nota.

NF-e:

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NFC-e:

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Dê a justificativa para o cancelamento e clique em Ok.

NF-e:

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NFC-e:

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Você pode também inutilizar um número de nota e você também pode efetuar o download do XML da sua nota.



Cadastro de conta corrente

Passo a Passo de como cadastrar uma Conta Corrente. £

 

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Configuração /Cadastros Financeiros /Conta Corrente

Clique em Pesquisar.

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2º PASSO: Na tela que se abriu, clique no botão Novo.

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Agora, preencha os dados obrigatórios (sinalizados com * vermelho) e os dados bancários.

No campo Descrição, dê um nome de fácil identificação para a Conta Corrente que você está cadastrando.

Clique em Inserir.

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CONFIGURANDO O SISTEMA PARA EMISSÃO DE BOLETOS

3º PASSO: Na aba Informações para Boleto Bancário, você poderá cadastrar as informações necessárias para emissão de boletos.

IMPORTANTE: Solicite essas informações ao seu gerente do banco o qual está cadastrando.

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Após preencher tudo corretamente, clique em Alterar.

4º PASSO: Defina uma Forma de Pagamento para esta Conta Corrente.

IMPORTANTE: Os passos a seguir devem ser feitos após devida consulta ao gerente do banco, ele lhe indicará quantos boletos você deve gerar no sistema para que ele possa confirmar se o boleto está correto.

5º PASSO: Em Finanças / Movimento Financeiro, crie n (Depende do quanto o gerente indicar) lançamentos de Recebimento (Podem ser no valor simbólico de um real) com a forma de pagamento e conta corrente de baixa com a conta do banco desejada.

Gere os boletos.

Gere a remessa desses boletos.

Envie-os para seu gerente do banco e aguarde a avaliação.

Se ele informar que está tudo ok, você poderá emitir agora os boletos deste banco no seu sistema, caso contrário, entre em contato com o suporte e informe as alterações exigidas pelo gerente para emissão de boletos no sistema.



Cadastro de um plano de contas/centro de custos

Passo a Passo de como cadastrar um novo Plano de Contas/Centro de Custos no MyHeaven. £

PLANO DE CONTAS

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Configurações / Cadastros Financeiros / Plano de Contas

Clique no botão Novo.

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2º PASSO: Na tela que se abriu, defina os campos obrigatórios. Defina se o plano de contas:

A - Analítico ou Sintético:

Analítico é um Plano de Contas detalhado, o que define o que é um lançamento.

Sintético é um grupo de Plano de contas Analíticos, no qual vai sintetizar o total de valores analíticos;

B - Defina se o plano é uma Despesa ou Receita;

C - Defina o Nível do Plano de Contas, normalmente, um Analítico é subnível de um Sintético.

D - Identifique seu Plano de Contas dando uma Descrição a ele.

Para que o Plano de Contas apareça no momento da seleção, mantenha o status do Plano como ativo.

Clique em Inserir.

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Pronto! Está criado o seu Plano de Contas.

 

CENTRO DE CUSTOS

 

1º PASSO: No MyHeaven, acesse Configurações / Cadastros Financeiros / Centro de Custos

Clique no botão Novo.

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2º PASSO: Na tela que se abriu, defina os campos obrigatórios. Defina se o centro de custos:

A - Analítico ou Sintético:

Analítico é um Centro de Custos detalhado, o que define o que é um lançamento.

Sintético é um grupo de Centro de Custos Analíticos, no qual vai sintetizar o total de valores analíticos;

B - Defina o Nível do Centro de Custos, normalmente, um Analítico é subnível de um Sintético.

C - Identifique seu Centro de Custos dando uma Descrição a ele.

Para que o Centro de Custos apareça no momento da seleção, mantenha o status do Centro como ativo.

Clique em Inserir.

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Pronto! Está criado o seu Centro de Custos.



efetuar lançamentos financeiros

Como efetuar lançamentos no MyHeaven. £

Ao efetuar um lançamento no MyHeaven, você tem três opções de lançamentos financeiros a serem feitos, são eles: Simples, Fixo e Em Série.

Um lançamento Simples é qualquer lançamento avulso de um valor à vista no Movimento Financeiro.

Um lançamento Fixo, é todo o lançamento referente a despesas fixas, como por exemplo a conta da internet. O sistema efetuará um lançamento em cada mês até o fim do ano (este limite pode ser alterado) com o mesmo valor.

O lançamento Em Série é utilizado para lançamentos cujo parcelas estejam definidas, como por exemplo, as parcelas de um equipamento adquirido.

Para selecionar o tipo de lançamento, antes de inserir o lançamento basta escolher entre um lançamento Fixo ou em Série. Para lançamentos Simples, basta não selecionar nenhuma dessas opções.

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No lançamento Fixo, defina a periodicidade do lançamento e logo após, clique em inserir.

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OBS.: Ao alterar um lançamento fixo, o sistema lhe dá a opção de aplicar a mesma alteração nos lançamentos seguintes, uma janela é exibida perguntando se você deseja alterar os posteriores, basta clicar em SIM se desejar que esta alteração seja aplicada.

No lançamento em Série, selecione o número de parcelas e a periodicidade dos lançamentos.

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Como Gerar Um arquivo de remessa

Passo a Passo de como gerar um arquivo de remessa.£

 

 

Em um dos processos de cadastro de Conta Corrente para emissão de boletos, você precisa gerar um arquivo de remessa de um boleto para enviar para o gerente bancário. (Situação de exemplo)

Para gerar o arquivo de remessa de um ou mais boletos, clique no botão Arquivo de Remessa e o sistema abrirá uma aba indicando os arquivos de remessa já gerados do sistema.

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Clique no botão Gerar Remessa.

Preencha os campos obrigatórios (empresa e conta corrente a qual você deseja gerar remessa), se quiser gerar a remessa de boletos de algum período de vencimento em específico, basta preencher as datas nos campos de data.

Se quiser conferir os boletos que sairão na remessa e selecionar apenas boletos específicos, clique em Visualizar.

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Selecione os boletos que devem ter a remessa gerada.

Clique no botão Gerar.

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Pronto. Arquivo gerado. Para baixar o arquivo, clique no botão de Arquivo (sinal de notinha) no início da linha correspondente a sua remessa.

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Caso esteja tudo certo e você não pretende filtrar qualquer boleto específico, após selecionar a empresa e conta corrente, clique no botão Ok.

Caso precise cancelar algum arquivo de remessa gerado, basta selecioná-lo e clicar no botão Cancelar Remessa.



Análises do Movimento financeiro

É neste botão que você encontrará todos análises que correspondem a todo o seu Movimento Financeiro

 

No MyHeaven, acesse: Finanças / Movimento Financeiro

Clique no botão Análises

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As análises são:

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Clique em Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)

O sistema abrirá automaticamente o DRE com o filtro padrão analítico do seu relatório.

Para alterar o filtro, clique no botão Retornar (setinha laranja no canto superior direito da sua tela).

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Ao clicar em retornar, o sistema irá lhe redirecionar para a tela de filtro do DRE, nela você pode selecionar algumas opções que melhor lhe atenderem para fazer a análise de seu financeiro, seja resumida (Sintético) ou detalhado (Analítico).

Você pode filtrar também por ano e mês, empresa (em caso de multi empresa) e quais as informações das colunas.

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Escolhidos os filtros, clique em Pesquisar e sua análise estará concluída.

Se preferir, você pode imprimir sua DRE no botão Imprimir no topo da página.

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FLUXO DE CAIXA POR PLANO DE CONTAS

Clique em Fluxo De Caixa Por Plano De Contas

A partir daí, você encontrará a análise do seu Fluxo De Caixa separados por Plano De Contas.

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Caso precise ou queira personalizar sua busca, basta clicar no botão Retornar. Na tela de filtro você poderá selecionar os meses e ano que pretende analisar e selecionar a(s) contas correntes específicas.

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Demonstração Financeira por Plano de Contas

Clique em Demonstração Financeira por Plano de Contas.

A partir daí, você encontrará a análise Demonstração Financeira por Plano de Contas.

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Clicando em Pesquisar você poderá personalizar o filtro do que será exibido em seu relatório.

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Demonstração Financeira por Centro de Custos

Clique em Demonstração Financeira por Centro de Custos.

A partir daí, você encontrará a análise Demonstração Financeira por Centro de Custos.

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Clicando em Pesquisar você poderá personalizar o filtro do que será exibido em seu relatório.

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Balanço Financeiro

Clique em Balanço Financeiro

Você será direcionado para a tela de pesquisa do Balanço Financeiro.

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Defina o filtro que você quer aplicar no relatório e clique em Pesquisar.

Após aplicar o filtro, você será redirecionado para a análise de Balanço Financeiro.

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Se desejar comparar esta análise com outra, basta clicar no botão Gravar Balanço Financeiro, voltar a tela de pesquisa pelo botão Retornar e no campo Comparar Com, selecione o Balanço Financeiro salvo anteriormente para compará-lo com o novo e clique em Pesquisar.

Movimento Financeiro/Borderô

Como funciona a tela de Movimento Financeiro no MyHeaven. £

A tela de Movimento Financeiro é onde se encontram todos os seus cadastros financeiros. É por ela que você começará a ter uma noção de como estão suas finanças. Para acessá-la no MyHeaven, acesse: Finanças / Movimento Financeiro.

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Se você está começando com o sistema agora, para que esta tela funcione, você deve alimentar o sistema com informações, aqui está um link de como começar:

EFETUAR LANÇAMENTOS FINANCEIROS

Na tela de Movimento Financeiro, há alguns botões na parte superior da sua tela. De início, há o botão Pesquisar, onde você poderá filtrar as informações do seu financeiro. Por padrão, o filtro inicial (quando você acessa a tela de movimento financeiro), é de Data de Vencimento dos lançamentos no mês atual.

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Voltando para a tela principal do Movimento Financeiro, você terá botões básicos como os de organizar a ordem das Colunas que você visualiza e o botão Ordenação também para a ordem das linhas do seu sistema. Se você quiser gerar um arquivo com as informações da tela, você pode usar o botão Exportar e escolher o tipo de arquivo que melhor lhe atende nas opções apresentadas.

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Agora, vamos aos botões mais interessantes da sua tela:

Quitar: É neste botão que você vai dar baixa em um lançamento em aberto, para isso, basta selecionar o lançamento e clicar no botão quitar. A seguinte tela irá aparecer:

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Preencha as informações da quitação corretamente. Clique em Inserir. Pronto! Lançamento quitado!

Mas caso você precise cancelar uma quitação concluída, na tela do Movimento Financeiro, basta selecionar o lançamento e clicar no botão Cancelar Quitação logo ao lado do botão Quitar.

Conciliar: Caso deseje conciliar a data de um lançamento com sua conta corrente no sistema, basta selecionar o lançamento (pode ser mais de um ao mesmo tempo caso todos venham receber a mesma data) e clicar no botão Conciliar.

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A seguir, digite a data de conciliação e clique em Ok.

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Caso deseje Cancelar Conciliação, volte a tela de movimento financeiro, selecione o(s) lançamentos que você deseja cancelar a conciliação, o botão estará logo ao lado do botão Conciliar.

 

Remessa: Se você está começando com o sistema agora, aqui está um link de como funciona essa parte:

COMO GERAR ARQUIVO DE REMESSA

Analise: Se você está começando com o sistema agora, aqui está um link de como funciona essa parte:

ANÁLISE FINANCEIRA

Relatórios: Se você está começando com o sistema agora, aqui está um link de como funciona essa parte:

RELATÓRIOS FINANCEIROS

Gerar Boletos: Se você já configurou sua Conta Corrente e Boleto corretamente (caso não, veja como fazer neste link), para gerar o boleto de um lançamento você deve:

Selecione o lançamento de recebimento que você deseja emitir um boleto.

Clique em Gerar Boletos.

A seguinte tela deve aparecer para você:

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Clique no botão Gerar Todos para gerar todos os boletos da telinha caso tenha selecionado mais de um anteriormente.

Caso queira emitir um boleto de cada vez, basta clicar no ícone de Impressora na frente do lançamento.

Para enviar por e-mail para o destinatário do boleto, é necessário que o e-mail esteja configurado no seu sistema, entre em contato com o Suporte para mais informações sobre isso.

 

Relatórios

Passo a Passo de como acessar os Relatórios Financeiros.£

 

No MyHeaven, acesse: Finanças / Movimento Financeiro

Clique no botão Relatórios

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Neste botão, você encontrará todos os outros relatórios referentes ao seu financeiro, são eles:

 

Livro Razão por Plano de Contas / Centro de Custos

Clique em Livro Razão por Plano de Contas ou Livro Razão por Centro de Custos.

Nesta tela, dependendo do botão que escolheu, será apresentado para você o relatório Livro Razão.

Livro Razão por Plano de Contas:

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Livro Razão por Plano de Custos:

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Caso deseje personalizar o filtro, clique em Pesquisar.

Em ambas as telas temos filtros semelhantes, que se aplicam ao relatório em específico que você selecionou.

Apenas o Livro Razão por Plano de Contas possui filtros de pagamento, forma de pagamento, etc.

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Diário de Caixa

Através deste relatório, você poderá conferir todo a movimentação de um período do seu Caixa, para isso:

Clique em Diário de Caixa.

Personalize o filtro da forma que deseja selecionando Empresa, Conta Corrente (se desejar ver o caixa de todas, basta não selecionar nenhuma).

Se quiser ver apenas entrada ou saída, basta no filtro Tipo selecionar recebimento ou pagamento (respectivamente).

Selecione um período ou data específica de baixa do caixa para fazer a pesquisa.

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Clique em Pesquisar.

Se desejar imprimir a consulta, basta clicar em Imprimir.

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Fluxo de Caixa

Através deste relatório, você poderá conferir todo a movimentação de um período do seu Caixa por forma de pagamento, para isso:

Clique em Fluxo de Caixa.

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Caso queira personalizar seu relatório:

Clique em Pesquisar.

Personalize o filtro da forma que deseja selecionando Empresa, Conta Corrente (se desejar ver o caixa de todas, basta não selecionar nenhuma).

Se quiser ver apenas entrada ou saída, basta no filtro Tipo selecionar recebimento ou pagamento (respectivamente).

Selecione um período ou data específica de baixa do caixa para fazer a pesquisa.

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Clique em Pesquisar.

Se desejar imprimir a consulta, basta clicar em Imprimir.

 

Detalhamento de Receitas

Para acessar o relatório de Detalhamento de Receitas, basta no Movimento Financeiro:

Clique em Relatórios.

Clique em Detalhamento de Receitas.

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Caso queira personalizar sua consulta:

Clique em Pesquisar.

Nesta tela você poderá selecionar a forma de recebimento e a data de baixa dos lançamentos do seu relatório. Você pode definir também se o relatório trabalhará com Fornecedor ou Cliente (Para os dois, deixe a seleção em branco).

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Clique em Pesquisar.

Caso queira ver uma versão resumida dessas informações, no topo da tela há o botão Resumo.

 

Encargos por Cliente

Para acessar o relatório de Encargos por Cliente, basta no Movimento Financeiro:

Clique em Relatórios.

Clique em Encargos por Cliente.

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Caso queira alterar o intervalo de data da sua consulta:

Clique em Pesquisar.

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Altere a data e clique em Pesquisar novamente.

TELA DE DEVEDORES

Passo a Passo de como acessar a tela de devedores. £

Para acessar a tela de devedores no MyHeaven, acesse:

Finanças / Cobrança

Nesta tela você terá a lista de todos os clientes que estão com pendências financeiras atrasadas.

Se desejar personalizar o filtro, no canto superior esquerdo, clique em Pesquisar.

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Na tela de pesquisa, você tem as seguintes opções de filtro:

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Configure da forma que melhor lhe atender e clique novamente em Pesquisar no fim da tela.

De volta a tela de Cobrança, se desejar gerar um arquivo das informações apresentadas, você pode clicar em Exportar. Basta escolher a opção de arquivo que melhor lhe atender.

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No botão Quebras você pode definir se deseja ver as informações por clientes ou por grupo de clientes.

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Selecionando uma ou mais pendências do seu Cliente, se o disparo de e-mail estiver configurado no seu sistema, você pode enviar uma Carta de Cobrança ou uma Negativação para o e-mail do seu cliente.

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No botão Atualizar Vencimento você encontrará a opção de alterar a data de vencimento da pendência do seu Cliente. Você pode definir também se deseja atualizar a multa ou juros desta pendência.

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Caso tenha feito algum acordo para a quitação da pendência com seu cliente, você pode selecionar a pendência e clicar em Acordo. Nesta tela, preencha as definições de acordo com o acordado e clique em Ok.

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Caso queira emitir/imprimir uma carta ou etiqueta de cobrança, clique em Documentos, selecione a opção Etiqueta/Carta de Cobrança. Na tela que abrir, pesquise a pendencia a ser passada na etiqueta/carta e clique em Pesquisar. O sistema irá gerar um PDF com as informações pesquisadas para que você possa imprimi-las.

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Para acessar o relatório de Posição de Cobrança Mensal, clique em Relatórios e em seguida, em Posição de Cobrança Mensal. Selecione a empresa e período e clique em Pesquisar.

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Para ver um resumo das informações na sua tela de cobrança, basta clicar em Resumo. Na tela que irá se abrir, você também pode gerar um gráfico do resumo clicando em Conf. Gráficos.

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TELA DE NEGATIVAÇÃO

Quando a data de vencimento de uma pendência da tela de Cobrança tem mais de 30 dias, ela aparece na tela de Negativação, nesta tela você pode selecionar essas pendências e negativar o(s) documento(s).

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Caso queira personalizar as informações da tela, você pode fazê-lo clicando em Pesquisar.

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Se desejar visualizar um relatório de alguma pendência, basta selecioná-la e clicar em Relatório de Negativação.

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CONTAS CORRENTES

Passo a Passo de como funciona a tela de Contas Correntes no MyHeaven. £

No MyHeaven, acesse Finanças / Contas Correntes

Por padrão, se abrirá a tela de filtro, selecione a conta corrente que deseja consultar.

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Nesta tela, você terá botões básicos como os de organizar a ordem das Colunas que você visualiza e o botão Ordenação também para a ordem das linhas do seu sistema. Se você quiser gerar um arquivo com as informações da tela, você pode usar o botão Exportar e escolher o tipo de arquivo que melhor lhe atende nas opções apresentadas.

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Agora, vamos aos botões mais interessantes da sua tela:

Quitar: É neste botão que você vai dar baixa em um lançamento em aberto, para isso, basta selecionar o lançamento e clicar no botão quitar. A seguinte tela irá aparecer:

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Preencha as informações da quitação corretamente. Clique em Inserir. Pronto! Lançamento quitado!

Mas caso você precise cancelar uma quitação concluída, na tela do Contas correntes, basta selecionar o lançamento e clicar no botão Cancelar Quitação logo ao lado do botão Quitar.

Conciliar: Caso deseje conciliar a data de um lançamento com sua conta corrente no sistema, basta selecionar o lançamento (pode ser mais de um ao mesmo tempo caso todos venham receber a mesma data) e clicar no botão Conciliar.

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A seguir, digite a data de conciliação e clique em Ok.

Caso deseje Cancelar Conciliação, volte a tela de contas correntes, selecione o(s) lançamentos que você deseja cancelar a conciliação, o botão estará logo ao lado do botão Conciliar.

No botão Transferência de Saldo de Contas Correntes você pode transferir um valor de saldo da conta corrente atual para outra conta corrente em seu sistema. Basta preencher corretamente os campos apresentados na tela seguinte:

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E clicar em Inserir.

No botão Saldo Inicial você pode definir o saldo que você já tinha em conta antes de utilizar o sistema.

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No botão Novo, você irá inserir lançamentos da sua conta corrente. Preencha os campos obrigatórios corretamente e clique em inserir e seu lançamento em conta corrente estará concluído.

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RELATÓRIOS E ANÁLISES COMERCIAIS

Os principais relatórios comerciais e como acessá-los no MyHeaven £

 

BALANÇO DE ESTOQUE GLOBALIZADO

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Balanço de Estoque Globalizado

A primeira tela que você verá é a tela de filtro. Para prosseguir, é importante que você escolha o tipo de estoque (físico/fiscal), a tabela de produto a ser utilizada na pesquisa e indique se o estoque é valorizado (se sim, selecione se é por preço de custo ou venda).

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OBS.: Se o estoque for valorizado por preço de venda, selecione a tabela de preço.

Clique em Pesquisar.

Aqui está o seu Relatório de Balanço de Estoque Globalizado, onde você pode identificar quanto de estoque há registrado no seu sistema.

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Caso queira, você pode exportar esses dados para PDF ou XLS. Caso queira imprimir esses dados, clique em Imprimir.

 

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Histórico de Movimentação de Produto

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Nesta tela você pode definir a limitação por produto a ser consultado ou o período a ser apresentado no relatório.

Clique em Pesquisar.

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O sistema irá gerar um arquivo em PDF com o relatório apresentando todo o histórico de saída e entrada do produto no seu sistema.

 

RELATÓRIO TABELA DE PREÇOS

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Tabela de Preços

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

O relatório gerado lhe dará as informações dos preços do(s) seu(s) produtos por tabela (selecionada) e a quantidade do produto em seu estoque.

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Caso queira gerar um PDF, XLS ou Imprimir basta clicar em seus respectivos botões, podendo previamente alterar as colunas que se dispões no botão Colunas. No botão Resumo, você poderá ver quantos registros existem cada produto no relatório, você também pode gerar um gráfico dessas informações nesta tela.

 

RELATÓRIO MAPA DE VENDAS

No MyHeaven, há três tipos de relatório de mapas de venda que valem a pena serem observados, são eles: Mapa de Vendas, Mapa de Vendas Detalhado e o Mapa de Vendas Globalizado.

Mapa de Vendas

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Mapa de Vendas

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

Por este relatório, você poderá ter os dados de venda (quantidade e valor estimado) um produto ou grupo de produto por tipo de movimentação.

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Mapa de Vendas Detalhado

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Mapa de Vendas Detalhado

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

Por este relatório, você poderá ter os dados de venda (quantidade e valor estimado) um produto ou grupo de produto por Cliente.

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Mapa de Vendas Globalizado

No MyHeaven, acesse Comercial /Relatórios Comerciais /Mapa de Vendas Globalizado

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

Por este relatório, você poderá ter os dados de venda (quantidade e valor estimado) um produto ou grupo de produto de uma forma mais resumida, consultando também por quantidade ou valor do produto.

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ANÁLISE DE CURVA ABC

No sistema, há algumas análises de dados comerciais que podem lhe auxiliar na obtenção de informações específicas de faturamento e lucratividade. Uma ferramenta interessante a se utilizar no MyHeaven é a Análise de Curva ABC, onde você pode verificar por classes (A, B e C) o faturamento e lucratividade de venda de produtos, venda por clientes ou fornecedor.

 

ANÁLISE DE CURVA ABC CLIENTE

No MyHeaven, acesse Comercial /Análises Comerciais /Curva ABC Cliente

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

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Caso queira gerar um PDF, XLS ou Imprimir basta clicar em seus respectivos botões, podendo previamente alterar as colunas que se dispões no botão Colunas.

 

ANÁLISE DE CURVA ABC FORNECEDOR

No MyHeaven, acesse Comercial /Análises Comerciais /Curva ABC Fornecedor

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

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Caso queira gerar um PDF, XLS ou Imprimir basta clicar em seus respectivos botões, podendo previamente alterar as colunas que se dispões no botão Colunas.

 

ANÁLISE DE CURVA ABC PRODUTO

No MyHeaven, acesse Comercial /Análises Comerciais /Curva ABC Produto

A primeira tela que você verá é a tela de filtro.

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Selecione as informações que deseja consultar e clique em Pesquisar.

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Caso queira gerar um PDF, XLS ou Imprimir basta clicar em seus respectivos botões, podendo previamente alterar as colunas que se dispões no botão Colunas.

PATRIMÔNIO

 

Passo a Passo de como funciona a tela de Patrimônio. £

No MyHeaven, acesse Finanças /Patrimônio

Clique em Novo.

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Defina a Empresa a qual o patrimônio pertence.

Informe o Código do patrimônio em questão, a qual Departamento ele pertence, o nome do patrimônio deve ser inserido no campo Descrição.

Em seguida, inclua as informações como o Fornecedor, a Data de Aquisição do patrimônio, o Valor de Aquisição (valor pelo qual pagou o patrimônio), o Valor Venal (valor de depreciação do patrimônio). Preencha também a estimativa de vida útil (em anos), Estimativa de Valor do Usado (em porcentagem).

Se você vendeu o patrimônio, você pode preencher as informações de venda nas opções restantes.

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Clique em Inserir.

Voltando a tela principal de Patrimônio, ao clicar em Atualizar Valor Venal, o sistema deverá calcular automaticamente o Valor Venal de todos os seus patrimônios.

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Caso queira gerar um relatório sobre as informações apresentadas na tela, basta clicar em Relatório Patrimonial.

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Você pode personalizar o filtro de qualquer uma dessas telas de consulta no botão Pesquisar.

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CADASTRO DE GRUPO DE PLANOS E PLANOS

Passo a Passo de como cadastrar um Grupo de Planos e um Plano no MyHeaven. £

 

CADASTRO DE GRUPO DE PLANOS

Para cadastrar um Grupo de Planos no MyHeaven, acesse:

Serviços /Cadastro /Grupo de Planos

Clique no botão Novo.

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Selecione o Tipo de Instalação.

Dê uma Descrição (nome) para o Grupo de Planos.

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Clique em Inserir.

Você pode pesquisar seus Grupos de Planos registrados em Pesquisar.

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CADASTRO DE PLANOS

Para cadastrar um Plano no MyHeaven, acesse:

Serviços /Cadastro / Planos

Clique no botão Novo.

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Defina o Grupo de Planos ao qual o Plano pertencerá.

Dê uma Descrição (nome) para o Plano.

Defina os valores de Plano, Adesão, Adesão do Ponto Adicional, Ponto Adicional e Desconto do Plano.

Tendo integração com algum produto do seu módulo Comercial, basta selecionar a Tabela de Produtos e inserir a Referência do produto no seu sistema.

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Clique em Inserir.

Você pode pesquisar seus Planos registrados em Pesquisar.

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CONTRATOS

Passo a Passo de como criar e gerenciar contratos no sistema. £

No MyHeaven, acesse: Serviços / Contratos / Contratos

A primeira tela que verá, será a tela de Pesquisa, onde você pode filtrar qualquer contrato já cadastrado previamente pelas opções apresentadas nela.

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Clique em Pesquisar.

A tela que se apresenta, mostrará todos os seus contratos registrados.

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Para criar um novo contrato, clique em Novo.

Na tela de Cadastro de Contrato que se abriu, preencha os campos obrigatórios de acordo com o Contrato e Cliente que deseja registrar.

Lembre-se de verificar e preencher as informações de todas as abas, são elas: Dados Iniciais, Valores, Informações de Conexão, Últimos Reajustes e Observação.

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Clique em Inserir.

Em seguida, na mesma tela, no menu ao lado, clique em Equipamentos.

Clique em Novo.

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Com o Equipamento previamente associado ao Cliente, selecione-o caso necessário e clique em Inserir.

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Clique em Voltar.

Caso queira Desativar o Equipamento deste cliente, basta selecionar o Equipamento e clicar no botão Desativar. O Equipamento receberá o status de Cancelado e uma data de cancelamento.

Caso queira ativar um Equipamento cancelado, selecione-o e clique em Ativar. O equipamento receberá o status de Ativo.

Caso já tenha algum Equipamento associado a este Cliente, você pode clicar em Importar, selecionar o equipamento e clicar novamente em Importar.

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No menu lateral, clique em Sair.

De volta a tela principal de Contratos, selecione o contrato a ser ativado e clique em Conectar.

Dê o motivo e a data correta de conexão.

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Clique em Ok.

Caso precise desconectar o contrato do cliente, selecione-o e clique em Desconectar. Dê o motivo e a data correta de desconexão. A tela é similar à de Conexão.

Clique em Ok.

Você também pode efetuar o Bloqueio de um contrato Conectado selecionando-o e clicando em Bloquear. A tela é similar à de Conexão.

Clique em Ok.

Você também pode efetuar o Cancelamento de um contrato Conectado selecionando-o e clicando em Cancelar. A tela é similar à de Conexão.

Clique em Ok.

CADASTRO TIPO DE INSTALAÇÃO

Passo a Passo de como cadastrar um Tipo de Instalação no MyHeaven. £

 

Para cadastrar um novo Tipo de Instalação, no MyHeaven, acesse: Serviços /Cadastro /Tipos de Instalações

Clique em Novo.

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Dê um nome no campo Descrição.

Indique a Alíquota ICMS em porcentagem do Serviço.

Indique a Redução Base de Cálculo ICMS em porcentagem do Serviço.

No início da linha, clique em Inserir esta linha.

Caso precise editar posteriormente, clique no botão de Lápis, edite o que for preciso e depois no início da linha, clique em Atualizar esta linha.

Caso precise excluir, clique no botão de Lixeira.

CADASTRO DE SERVIÇOS

Passo a Passo de como efetuar o cadastro de Serviços no MyHeaven. £

No MyHeaven acesse: Serviços /Cadastro /Serviços

Na tela que se abriu, clique em Novo.

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Na tela que se abriu, preencha os campos necessários (indicados com * vermelho).

Preencha todos os dados necessários do Serviço.

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Clique em Inserir.

Clique em Voltar.

Caso precise pesquisar algum Serviço específico cadastrado, clique em Pesquisar, preencha a informação do serviço em questão a ser pesquisado e clique novamente em Pesquisar.

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ETAPAS DE PRODUÇÃO

Passo a Passo de como cadastrar as Etapas de Produção no MyHeaven. £

No MyHeaven, acesse: Produção /Cadastro /Etapas da Produção

Na tela que se abriu, clique no botão Novo.

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Dê o nome da etapa da produção no campo Descrição.

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Clique em Inserir.

Caso precise pesquisar alguma etapa previamente registrada, clique em Pesquisar.

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Dê a descrição da Etapa a ser pesquisada e clique novamente em Pesquisar.

ORDEM DE PRODUÇÃO

Passo a Passo de como funciona a Ordem de Produção no MyHeaven. £

No MyHeaven, acesse: Produção /Ordem de Produção

A primeira tela que você verá será a tela de Pesquisa. Clique em Pesquisar.

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Agora, na tela principal de Ordem de Produção, clique em Novo.

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Na tela que se abriu, preencha todas as informações referentes a sua Ordem Produção, com atenção aos campos obrigatórios (Sinalizados com * vermelho).

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Clique em Inserir.

Se você registrou previamente a Composição do produto final no cadastro de Produtos, você verá o quanto gastará dele na aba Matéria Prima.

Clique em Voltar.

 

STATUS DE PRODUÇÃO

Para que se inicie a Ordem de Produção, é necessário primeiro selecionar a Ordem de Produção e clicar em Aprovar Ordem de Produção.

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O status dela passará a ser Aprovada.

Clique em Iniciar Ordem de Produção.

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O status dela passará a ser Em Produção.

Para finalizar, clique em Finalizar Ordem de Produção ou no símbolo de check verde na linha da produção.

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O status dela passará a ser Finalizada.

Caso precise imprimir a Ordem de Produção, clique em Imprimir Ordem de Produção.

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PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO

Passo a Passo de como funciona a tela de Projeção de Produção. £

No MyHeaven acesse: Produção /Projeção de Produção

A primeira tela que você verá, é a tela de pesquisa que você pode acessá-la novamente mais tarde clicando no botão Retornar.

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Clique em Pesquisar.

Nesta tela, você verá a diferença de quantidade necessária de matéria prima para fazer a produção de um produto.

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Você pode selecionar a ordem com a quantidade necessária para se efetuar uma Ordem de Produção e transformar em Pedido de Venda clicando Pedido de Compra. (Caso tenha dúvidas de como funciona a tela de Pedido de Compra, consulte este link).

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como cadastrar o WhatsApp do cliente

 

Resumo: Manual de como cadastra o WhatsApp do cliente.£

 

Ao efetuar o login na tela de usuário, clique em ALT+1.

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Em ALT+1, clique em Clientes.

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Na tela de clientes clique em editar (ícone de lápis).

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Na tela de atualização de clientes, coloque o número de WhatsApp que você deseja adicionar no campo telefone celular.

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Clique em alterar para finalizar.

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Novamente na tela de clientes clique no ícone do WhatsApp.

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E pronto, você está na página do WhatsApp web e pronto para mandar mensagem para o cliente que deseja.

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Obs: Sempre esteja com o WhatsApp web ligado antes de clicar no ícone do WhatsApp. Caso não esteja, você será redirecionado a fazer o login.

Clientes: Endereços Alternativos (PDV)

Resumo: Manual de como cadastrar um endereço alternativo e alterar para o mesmo endereço. £

 

 

Ao logar no sistema clique em ALT+1.

 

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Em seguida clique em Clientes.

 

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Na tela de clientes clique em alterar (ícone do lápis).

 

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Em editar cliente, clique em endereços.

 

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Ao clicar em endereços, clique no Botão de novo e cadastre os  endereços alternativos.

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Após selecionar o cliente e colocar todos os itens no carrinho, clique no ícone de mapa para abrir a tela de troca de endereço.

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Clique em tipo de endereço e troque para endereço alternativo, em seguida escolha qual endereço você deseja.

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Ao finalizar o carrinho você pode verificar que o endereço mudou em todas as impressões.

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Romaneio A4:

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Romaneio Bobina:

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NFC-e:

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Como usar o Menu do Cliente

Resumo: Como usar o menu do cliente (Abrir OS / Acompanhar OS / Segunda via de boleto / Atualizar boletos).£

 

 

 

Ao acessar o sistema, vai em Admirativo e clique no campo Cliente.

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Ao selecionar o cliente desejado, clique em editar (ícone de lápis), na tela de Atualização de clientes clique no campo senha.

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Ao abrir a caixa de senha, crie uma senha e confirme com a mesma senha em seguida clique em OK.

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Clique em alterar.

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Ao acessar o site: app.myheaven.com.br/controleLoginSac/controleLoginSac.php?empresa=(empresa) na , o cliente entra com os dados CPF ou CNPJ e a senha cadastrada no sistema.

 

Para abrir uma ordem de serviço, clique em abrir ordem de serviço.

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Para abrir uma ordem de serviço, clique em abrir ordem de serviço

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Ao inserir as informações nos campos, clique em enviar.

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Para consultar uma ordem de serviço, clique em consultar ordem de serviço.

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Ao inserir as informações nos campos, clique em pesquisar.

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Ao efetuar a pesquisar, verifique a situação de sua ordem de serviço caso precise.

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Se precisar incluir novas informações, clique em Screenshot-7. Clique em Enviar, ao final.

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Para atualizar o boleto com a data de hoje, clique em atualização de boletos.

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Ao selecionar a fatura desejada, clique em atualizar boleto.

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Para imprimir a segunda via do boleto, clique em emitir segunda via de boleto.

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Ao selecionar a fatura desejada, clique em gerar boleto.

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Acesso ao Menu do Cliente - Tec Software

Resumo: Como acessar o Menu do Cliente para abrir chamados na Tec Software. £

 

Acesse o nosso Menu do Cliente.

 

Informe login (CNPJ/CPF) e a senha.

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Após realizar o acesso, clique em Abrir Ordem de Serviço.

 

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Preencha os dados de Contato, serviço e descrição. Clique em Enviar.

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Chamado aberto.

 

Para consultar posteriormente, estando na tela inicial, clique em Consultar Ordem de Serviço.

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A seguir, o sistema traz uma tela de Pesquisa, onde você pode (opcional) usar alguns filtros para encontrar o chamado que deseja, mas se você tiver poucos chamados não precisa preencher nada, apenas clique em Pesquisar.

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Na tela a seguir, você poderá checar suas ordens de serviço (chamados).

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 Ah e se precisar incluir novas informações, clique em Screenshot-7. Clique em Enviar, ao final.

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configuração de ICMS 201/202, utilizando o MVA

Resumo: como configurar os ICMS 201/202, caso utilize o MVA. £

 

Ao escolher a movimentação desejada clique em itens.

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Em itens clique em editar.

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Em itens clique em tributos depois simples.

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Ao escolher a modalidade de ICMS 201 fique a tento para os seguintes itens caso esteja trabalhando com MVA.

1.  Modalidade de determinação e base de cálculo: e a modalidade que precisa ser informada para a base de cálculo neste caso MVA

2.  Caso esteja trabalhando com ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) deve ser preenchidos os seguintes campos:

            2.1  Base ST: e o valor total dos itens.

2.1a   EX.: Item 1 custa 1real foi comprado 5 deste mesmo item valor total R$ 5,00. Base ST = 5,00.          

                          2.1b   Valor x quantidade = Base ST.

            2.2  %MVA: Valor passado pelo contador.

            2.3  Valor ST:  E o resultado dos campos preenchidos.

            2.4  Alíquota interna: Valor de imposto do Estado. Peça ao contador o valor que deve ser preenchido.

            2.5  Alíquota interestadual: Valor de imposto de um estado para outro, valor só preenchido se for uma operação interestadual. Peça ao contador o valor que deve ser preenchido.

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Ao escolher a modalidade de ICMS 202 fique a tento para os seguintes itens.

 

    1. Base ST: e o valor total dos itens.

        1. EX.: Item 1 custa 1real foi comprado 5 deste mesmo item valor total R$ 5,00. Base ST = 5,00.          

        1. Valor x quantidade = Base ST.


 

    1. %MVA: Valor passado pelo contador.

 

    1. Valor ST:  E a soma dos campos preenchidos.

 

    1. Alíquota interna: Valor de imposto do Estado. Peça ao contador o valor que deve ser preenchido.

 

    1. Alíquota interestadual: Valor de imposto de um estado para outro, valor só preenchido se for uma operação interestadual. Peça ao contador o valor que deve ser preenchido.

 

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Como cadastrar uma nova empresa

Resumo: Passo a passo de como cadastrar uma nova empresa.£

 

 

Ao logar no sistema, clique em ADMINISTRATIVO em seguida EMPRESAS.

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Em empresas clique no botão novo.

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Ao clicar em empresas, preencha todos os campos abaixo e clique em contatos.

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Ao clicar em contatos, preencha todos os campos abaixo e clique em tributação.

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Ao clicar em tributação, preencha todos os campos abaixo e clique em franquiado.

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Ao clicar em franquiado, preencha todos os campos abaixo caso essa empresa seja uma franquia e clique em logotipo.

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Ao clicar em logotipo, escolha os arquivos de imagem desejados para a empresa.

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Para demais configurações clique em parâmetros.

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Em parâmetro escolha as configurações desejadas e ao final dessa configuração clique em empresa.

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Ao voltar em empresa no final de toda a configuração clique em inserir.

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ERRO AO ABRIR PORTA ECF

Resumo: Possibilidades de solução para o erro de abertura de ECF. £

MOTIVO:
O Computador não está se comunicando corretamente com a Impressora Fiscal.

SOLUÇÃO
Verificar se o Cabo de comunicação do computador com a impressora esta ruim ou mal encaixado.
Verificar se a Porta COM ou USB do computador está ruim ou mal configurada.
Desligar a impressora da energia elétrica por 10 segundos
Programa para geração de arquivo MFD sendo executados ou programas de manutenção das impressoras em execução.
Falta de bobina na Impressora.
Impressora fiscal bloqueada por falta de uso.
Atualizar Dll´s na pasta System32 e PDV.

FECHAMENTO DE CAIXA INCOMPLETO 

Resumo: Traz solução para quando o relatório de fechamento de caixa não lista todas as vendas.

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MOTIVO:
Provavelmente o número do caixa foi alterado durante alguma operação no sistema como, por exemplo, suporte, atualização de versão e etc. Na visualização do Fechamento de Caixa está sendo informado o número do caixa errado.

SOLUÇÃO:
Acessar Parâmetros => Ponto de Venda => Parâmetros na opção Parâmetro de Trabalho, quadro CX acertar o número do caixa onde o sistema lança suas vendas.
OBS: Normalmente o padrão do PDV é 00 e do Commerce é 01

TELA DE ERRO VAZIA OU SEM DESCRIÇÃO

Resumo: O que fazer quando o sistema apenas exibe uma tela de erro sem informações. £

MOTIVO:
Tabelas do banco de dados ou tabelas temporárias corrompidas.

SOLUÇÃO: 
Excluir tabelas de movimentação temporárias
Se ocorrer o erro no PDV => Acessar a pasta c:\tecsoftware\PDV\PDVMOVIM e excluir todos os arquivos.
Se ocorrer o erro no Commerce, Finance ou MarketUP => Acessar a pasta C:\Tec Software\Zeus\Commerce\ZeusMovim e excluir todos os arquivos
Caso o problema não for resolvido, passe para a próxima etapa. 

Atualizar tabelas do Banco de Dados
Acesse a pasta C:\Tec Software e execute o programa Intelli.exe. Marque as LJs e Zeus e clique em Atualizar (f7).
Espere o processo de atualização terminar e veja se o problema foi resolvido.
Caso não, passe para a proxima etapa. 

Reestruturar as tabelas
Acesse a pasta C:\Tec Software e execute o programa Intelli.exe. Clique no botão Reestruturar.
Selecione a base de dados: Por apelido
Escopo de reconstrução: Todas as tabelas
Selecione o apelido: LJ-01
Marque Eliminar registro e Anotar ações
Clique no botão Iniciar e espere o processo de reestruturação terminar.
Fazer o mesmo procedimento selecionando os outros apelidos (LJs e Zeus).
Realizar o processo de atualização do banco de dados (Ver etapa anterior).

LEITURA X E REDUÇÃO Z

Resumo: Explica brevemente os conceitos de Leitura X e Redução Z nas impressoras fiscais. £

LEITURA X
É o documento fiscal emitido pelo ECF que indica os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que sejam zerados ou diminuídos esses valores.
Deve ser emitida na abertura das atividades do estabelecimento, em outros casos também pode ser emitida durante o dia para verificação de valores ou após uma sangria

REDUÇÃO Z
È, também, um documento fiscal emitido pelo ECF com informações idênticas às da Leitura "X", mas que importa, exclusivamente, em zerar os totalizadores parciais. A Redução Z deve ser emitida no encerramento diário das atividades do estabelecimento Emitir a Redução Z durante o horário de funcionamento do estabelecimento impedirá a emissão de cupom fiscal, salvo se houver Redução Z pendente
Não é recomendado deixar a emissão da Redução Z para o dia seguinte.

Fundamento: artigo 2º, II e III, da Portaria CAT-55/98 

INTELLIBANK

Resumo: Apontamentos sobre o Intellibank e suas funções mais comuns. £

1 - Entre no Intellibank que se encontra na pasta Tec Software.
2 - Nas tela superior do Intellibank você encontrará três botões: 
Organizar: Atualiza os índices
Atualizar: Atualiza os índices, verifica e atualiza a estrutura das tabelas.
Lixeira: Elimina os registros deletados.
Reestruturar: Restrutura os índices, reconstrói tabelas danificadas e verifica erros nas tabelas.
3 - Na tela a direita, marque os Alias que você quer passar o Intellibank (Ex: Zeus, LJ-01, LJ-02)
4 - Clique o botão Atualizar e espere a atualização dos Alias ser concluída.

ERRO ACCESS VIOLATION

Resumo: Solução para o erro "Access Violation". £

MOTIVO:
Sistema está tentando incluir um registro já existente no banco de dados Travamento do computador durante alguma operação no sistema. Lentidão na rede entre outros

SOLUÇÃO:
Verificar se o cadastro já existe no sistema.
Acessar Parâmetros => Ponto de Venda => Códigos clicar no botão Atualizar Códigos.
Se o erro persistir acessar o Intellibank e atualizar as LJ´s e ZEUS. Se ainda sim persistir o erro entrar em contato com o suporte técnico.

RUNTIMER

Resumo: Solução para o erro identificado como "runtimer". £

MOTIVO:
Não existe Impressora Instalada no Sistema Operacional.

Impressora configurada errada ou com erro.

 

SOLUÇÃO:
Verificar se existe impressora instalada no computador ou se a impressora instalada está configurada corretamente.

Uma solução corriqueira é alterar a impressora padrão, caso já haja outras impressoras instaladas

TABLE IS FULL

Resumo: Solução para o erro "Table is full" (tabela cheia). £

MOTIVO:
As Tabelas CMOVIM, IMOVIM e CREDDEB se encontram cheias.

SOLUÇÃO:
Fazer Backup da pasta Database
Excluir registros das tabelas

No PDV
Atualização => Excluir Movimento. Informe o período e marque a opção Manter Integridade

No Commerce
Suplementos => Excluir Movimento. Informe o período e marque a opção Manter Integridade.

No Intellibank
Acessar Intellibank e clicar no botão Lixeira. Aguardar o fim da exclusão dos dados, fechar o Intellibank e acessar PDV e/ou Commerce normalmente.

Observação
O processo de exclusão pelo PDV e/ou Commerce pode levar minutos ou horas para ser concluído e durante esse período o sistema não poderá ser utilizado. Aconselhamos que seja feito ao fim do expediente ou em uma data onde a empresa não funcione, como fim de semana ou feriado.

TABELAS DANIFICADAS FASE 1 OU FASE 2

Resumo: Solução para erros de FASE 1 ou FASE 2, tabelas danificadas. £

MOTIVO:
Arquivos temporários da movimentação de estoque foram corrompidos Normalmente este erro está ligado ao desligamento do computador com o PDV/Commerce aberto, travamento do computador com PDV/Commerce aberto, travamento do PDV/Commerce durante uma operação de movimentação, falha na comunicação do PDV com a Impressora Fiscal, lentidão na rede, lentidão do computador entre outras coisas.

SOLUÇÃO:

No PDV:
Acessar Meu Computador => Disco Local (C:) => Tec Software => PDV => PDVMOVIM e apagar todos os arquivos que se encontram dentro da pasta. (PDV tem que estar fechado).

No Commerce:
Acessar Meu Computador => Disco Local (C:) => Tec Software => Zeus => Commerce => ZeusMovim e apagar todos os arquivos que se encontram dentro da pasta. (Commerce tem que estar fechado).

OBS: Caso o erro persista. Feche o sistema e todas as estações.
Acesse o caminho: Meu Computador => Disco Local (C:) => Tec Sofware => aplicativo Intelli (Ou Intellibank).
Na parte direita da tela deixe marcado apenas as LJ´s e ZEUS e pressione o botão F7.
Espere o procedimento de Atualização do Banco de Dados terminar e abra o sistema.
Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Técnico.

'*****' IS NOT A VALID INTEGER VALUE

Resumo: Solução para o erro '*****' IS NOT A VALID INTEGER VALUE. £

MOTIVO:
No cadastro de empresas o código do último produto cadastrado está com o valor '*****'

SOLUÇÃO:
NO PDV:
Parâmetros, Cadastros, Empresas => Preencher campo Último Produto Cadastrado com seu respectivo código.
NO COMMERCE:
Cadastros, Empresas => Preencher campo Último Produto Cadastrado com seu respectivo código.

AO INFORMAR LOGIN E SENHA, A TELA DE LOGIN FECHA E O SISTEMA NÃO ABRE

Resumo: Corrigir problema que impede o sistema de abrir após login. £

MOTIVO:
Tabela Users, Logs ou Setup com erro, danificada ou corrompida

SOLUÇÃO:
Acesse o caminho
Meu Computador => Disco Local (C:) => Tec Sofware => aplicativo Intelli (Ou Intellibank).
Na parte direita da tela deixe marcado apenas as LJ´s e ZEUS e pressione o botão F7.
Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Técnico.

SISTEMA NÃO ABRE

Resumo: Solução para problema comum que pode impedir o sistema de abrir. £

MOTIVO:
Tabela Users, Logs ou Setup com erro, danificada ou corrompida

SOLUÇÃO:
Acesse o caminho Meu Computador => Disco Local (C:) => Tec Sofware => aplicativo Intelli (Ou Intellibank)
Na parte direita da tela deixe marcado apenas as LJ´s e ZEUS e pressione obotão F7
Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Técnico.

EXCEPTION EDBEngine ERROR IN MODULE...INSUFFICIENT MEMORY FOR THIS OPERATIONS ALIAS: aZEUS

Resumo: Solução do erro "EXCEPTION EDBEngine ERROR IN MODULE", ao tentar iniciar o sistema. £

MOTIVO:
O sistema já está sendo executado ou existe mais de uma instância do mesmo sendo executado nos Processos do Sistema Operacional.

SOLUÇÃO:
Reiniciar o computador ou Finalizar a instância em execução.

DIRETÓRIO PRIVADO EM USO

Resumo: Ao tentar abrir o sistema, o mesmo exibe o erro "DIRETÓRIO PRIVADO EM USO". £

MOTIVO:
O sistema já está sendo executado ou existe mais de uma instância sendo executado nos Processos do Sistema Operacional

SOLUÇÃO:
Reiniciar o computador. Finalizar a instância em execução instância do mesmo

DESINSTALAR EMISSOR NF-e

Resumo: Passos de como remover o Emissor Fiscal da SEFAZ. £

SOLUÇÃO:
Remover o ícone do Desktop
Acessar Painel de Controle => Java
Na aba Geral, clicar no botão Exibir
Clicar com o botão direito do mouse em cima da aplicação "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica - Versão de Testes" ou "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica" e escolher a opção Delete.

Também é possível selecionar a aplicação e clicar no X que se encontra nas opções acima.

RECUPERAR TABELAS DO BACKUP

Resumo: Traz um procedimento seguro de como restaurar tabelas vindas de backup. £

SOLUÇÃO:
Verificar qual a tabela está com erro
Acessar o diretório onde se encontra o banco de dados do sistema, normalmente fica no caminho:
C:\Tec Software \Zeus\Database
Na pasta de origem: C:\Tec Software\Zeus\Database ou na pasta C:\Tec Software\Zeus\Database\LJ-01...
Procure a tabela que será substituída e exclua a extensão DB e MB se existir,
Se a tabela tiver arquivos com extensão PX, XG0, XGD, YG0 e semelhantes também realize a exclusão.
Acesse a pasta onde está localizado o Backup do sistema, localize a tabela e copie as extensões DB e MB se existir para a o banco de dados de origem.
Após por a tabela na pasta de origem, acessar o Intellibank, marcar LJ e ZEUS e atualizar.

Por segurança, realizar uma cópia do banco de dados (Copiar a pasta Database)

LENTIDÃO NA EMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO

Resumo: Principais motivos para lentidão na realização de movimentações (vendas, entradas, lançamentos) no sistema. £

MOTIVO:
Rede com lentidão
Tabelas do Banco de Dados cheias.
Impressora Fiscal com dll´s desatualizadas

SOLUÇÃO:
Verificar a rede, suas configurações, cabeamentos, roteadores, hub´s...
Verificar se as tabelas do Banco de Dados se encontram cheias
Atualizar dll´s nas pastas System32 e PDV

GERAR MFD EPSON

Resumo: Passos para emissão de MFD em impressora fiscal EPSON. £

SOLUÇÃO:
Abra o aplicativo 
EPmfd3 O PDV tem que estar fechado.
Assim que abrir, o sistema carregará e informará as seguintes informações na tela:
Assim que abrir, o sistema carregará e informará as seguintes informações na tela:
Clique na opção Habilitar / Desabilitar EAD.

O sistema emitirá a seguinte mensagem: Assinatura Digital EAD Habilitada!, clique em Ok.
(ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO APENAS NA PRIMEIRA VEZ QUE ACESSAR O SISTEMA)
Feche o sistema e abra novamente.

Clique em Extrair Dados de uma Impressora (ECF)
A impressora será detectada automaticamente, caso contrário informe a Porta onde a impressora está configurada e a velocidade (Normalmente 9600).
Clique em Gerar Arquivo MFD (Cupom Mania - RJ) e depois clique em Avançar.
Informe a data inicial e a data final do mês que deseja extrair o arquivo e depois clique em Avançar.

Escolha o local do Computador onde deseja salvar o arquivo MFD e clique em Salvar e depois clique em Avançar.
(De preferência crie uma pasta MFD em Meus Documentos ou no Desktop).
Depois disso o sistema irá puxar as informações da impressora. Isso pode levar alguns minutos.
Quando terminar a extração do arquivo o sistema dará a opção de Abrir o Arquivo MFD ou de sair. Clique em Sair.

Pegue o arquivo criado na pasta escolhida e envie para o site do SEFAZ, ou Contador ou responsável pelo arquivo.

GERAR MFD DARUMA

Resumo: Passos para emissão de MFD em impressora fiscal DARUMA. £

SOLUÇÃO:
Descompactar o arquivo GAD - DARUMA
Abra a pasta DarumaFrameWork_DLL, copie as dll´s que se encontram dentro da pasta e cole no caminho C:\Windows\System32.
(Se durante o processo de copia pedir para substituir arquivos, clique em Sim)
Execute o aplicativo GAD.exe que se encontra dentro da pasta GAD

Na opção Relatórios marque a opção Memória Fita Detalhe (MFD)
Na opção Intervalos marque a Data e informe a data inicial e a data final do mês que deseja puxar o relatório.
Na opção Geração dos Relatórios informa o caminho onde deseja salvar o arquivo MFD.
Marque a opção â??Assinar digitalmente os relatóriosâ?.

O GAD abrirá automaticamente a uma tela onde será necessário localizar o arquivo chavepri.key.
Localize esse arquivo, que se encontra dentro da pasta onde foi extraído o GAD ? DARUMA e depois clique no botão GERA RELATÓRIOS.
Espere até que o programa gere os arquivos (Isso pode levar alguns minutos)

Ao concluir, abra a pasta onde foi salvo o arquivo e envie para o site da SEFAZ, Contador ou responsável pelo recolhimento do arquivo.

GERAR MDF BEMATECH

Resumo: Passos para emissão de MFD em impressora fiscal BEMATECH. £

SOLUÇÃO:
Para gerar os Arquivos é necessário os seguintes Programas, BEMATOOL 3.0.5 e o WINMFD2

PROCEDIMENTO NO BEMATOOL:
Abra o BEMATOOL 3.0.5 e Clique em LOCALIZAR IMPRESSORA
Aparecerá a mensagem: "Impressora fiscal localizada com sucesso", clique em OK
Clique na opção MF - MFD e informações do ECF
Selecione TOTAL
Clique em Download do arquivo .MFD. 
Na tela "Resposta do ECF", clique OK
Na tela "Download da MFD", clique em Sim
O arquivo MFD será salvo na pasta RELATÓRIOS que fica localizada. C:\Arquivos de Programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios
Após isso devemos transformar o arquivo MFD. Abra o programa WinMFD2.

PROCEDIMENTO NO WINMFD2:
Primeiro devemos configurar a Porta de Comunicação e o Modelo do Equipamento no WinMFD2.
Comunicação\Porta Impressora\COM1, COM2, COM3... USB
Comunicação\Modelo Impressora\MP2000THFI, MP2100THFI
Agora que já foi configurado o Modelo e a Porta da Impressora, Precisamos saber qual tipo de Arquivo devemos Gerar.

  • 2.1 ? CAT 52
  • 2.2 ? TXT
  • 2.3 ? Sintegra Tipo 60
  • 2.4 ? Sintegra Tipo E (MF / MFD / TDM / RZ / RFD)
  • 2.5 ? Sped Fiscal

2.1 ? CAT 52

Clique em â??Arquivo\CAT-52â?

Clique em â??Gerar do Arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)â?

 

NÃO CONSEGUE FAZER A LEITURA X

Resumo: Possíveis soluções para quando a impressoa fiscal não consegue emitir a Leitura X. £

Verificar se existe Redução Z pendente do dia anterior;

Verificar se a Impressora Fiscal está se comunicando corretamente com o computador.

ERRO FASE 2 TABELAS ESTÃO CORROMPIDAS

Resumo: Solução para erro de tabelas corrompidas - FASE 2 - no PDV (Zeus). £

Abrir o diretório onde está a pasta Tec Software

Abrir a pasta PDV

Dentro da pasta PDV, entrar na pasta PDVMOVIM

Exclua todos os arquivos dentro da pasta PDVMOVIM, não se preocupe, são arquivos temporários

Após isso, tente abrir novamente o seu PDV

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